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Paese

iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF (Dist)

AzioniEuropaMultifattore
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
117,25 Mio € Dimensione del fondo
162Numero di posizioni
—TD
24,29 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi188
Posizioni azionarie162
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre26
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni24,29 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF (Dist) per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande41,78 %
Grande33,42 %
Medio24,57 %
Piccolo0,22 %
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF (Dist).

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
11,94
Rapporto prezzo/libro (P/B)
1,61
Rendimento dei dividendi
4,43 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
7,38
Rapporto prezzo/fatturato
1,09
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
4,25 %
Crescita del flusso di cassa
-3,13 %
Crescita storica degli utili
3,22 %
Crescita degli utili a lungo termine
8,52 %
Crescita delle vendite
5,20 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

31,04 % 27,32 % 16,85 % 11,98 % 6,53 % 6,06 % 0,07 % — 0,15 %
Grande
75,20 %
Medio
24,57 %
Piccolo
0,22 %
Capitalizzazione di mercato
Value
43,09 %
Blend
33,85 %
Growth
23,05 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 31,04 % con una capitalizzazione di mercato alto.

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF (Dist).

Volatilità
10,02 %
Max. Drawdown
-3,64 %
Sharpe Ratio
0,62
Treynor Ratio
6,20 %
Information Ratio
0,92 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,71 %
Capture Ratio in salita
110,34
Capture Ratio in discesa
99,02
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,98 %
Beta
0,97
R2
95,46 %
Indice di riferimento
Morningstar DM Eur TME NR EUR
Posizione
31 mar 2025

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