Portafoglio Mondiale Conservativo
Descrizione
Il Portafoglio Mondiale Conservativo è composto per il 15% da azioni, 75% da obbligazioni, e 5% ciascuno in immobili e materie prime. Vengono utilizzate principalmente obbligazioni societarie e governative europee a breve scadenza con rating Investment Grade. Il portafoglio è realizzato con 6 diversi ETF.
Indici di rendimento
| 1 mese | +1,25 % |
| 3 mesi | -1,65 % |
| 6 mesi | +0,41 % |
| Anno corrente | -0,55 % |
| 1 anno | +4,70 % |
| 3 anni | +5,82 % (1,65 % p.a.) |
| 5 anni | +16,38 % (3,03 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +34,35 % (2,42 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 6 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,20 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 2,40 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio Mondiale Conservativo.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7 % | 0,3 % | -1,1 % | -0,8 % | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,55 % | 2,40 % |
| 2024 | 0,0 % | -0,1 % | 1,2 % | -0,5 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,5 % | 1,7 % | -0,8 % | 1,9 % | -0,4 % | 6,84 % | 2,40 % |
| 2023 | 1,4 % | -1,1 % | 0,9 % | -0,1 % | 0,0 % | -0,1 % | 1,5 % | 0,1 % | -0,8 % | -0,3 % | 1,7 % | 1,7 % | 5,41 % | 1,33 % |
| 2022 | -0,6 % | -0,9 % | -0,6 % | -1,0 % | -0,8 % | -2,5 % | 2,7 % | -2,3 % | -3,3 % | -0,2 % | 0,8 % | -2,5 % | -8,52 % | 0,63 % |
| 2021 | 0,2 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,1 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,4 % | -0,3 % | 0,6 % | -0,3 % | 1,2 % | 6,81 % | 0,65 % |
| 2020 | -0,0 % | -1,8 % | -6,4 % | 3,1 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,7 % | -0,3 % | -0,1 % | 1,8 % | 0,8 % | 0,02 % | — |
| 2019 | 2,3 % | 0,8 % | 1,2 % | 0,4 % | -1,1 % | 1,4 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,8 % | 7,22 % | — |
| 2018 | 0,1 % | -0,5 % | 0,3 % | 0,8 % | 0,2 % | -0,2 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,1 % | -0,9 % | 0,6 % | -1,9 % | -1,42 % | — |
| 2017 | -0,5 % | 1,4 % | -0,4 % | -0,2 % | -0,2 % | -0,5 % | -0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,0 % | -0,4 % | 0,1 % | 1,68 % | — |
| 2016 | -1,0 % | 0,2 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,3 % | -0,4 % | 0,6 % | 1,3 % | 4,39 % | — |
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