Portafoglio ETF equilibrato con oro fisico
Descrizione
Questo portafoglio è pensato per un investimento equilibrato a lungo termine, composto per il 50% da azioni e per il 50% da investimenti difensivi. La componente azionaria investe per il 60% in titoli globali e per il 40% in obbligazioni societarie di paesi emergenti. La parte difensiva è costituita per l’80% da obbligazioni globali, includendo tutte le principali tipologie di obbligazioni. Con questi tre ETF, si investe in oltre 10.000 asset a livello globale. Inoltre, l’oro è incluso come elemento di protezione del portafoglio.
Indici di rendimento
| 1 mese | +3,62 % |
| 3 mesi | +8,16 % |
| 6 mesi | +13,39 % |
| Anno corrente | +7,39 % |
| 1 anno | +9,83 % |
| 3 anni | +35,09 % (10,53 % p.a.) |
| 5 anni | +39,72 % (6,91 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +115,77 % (6,18 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 4 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,15 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 1,11 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio ETF equilibrato con oro fisico.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7 % | -0,2 % | -3,0 % | -2,8 % | 2,4 % | -0,2 % | 3,2 % | 1,5 % | 3,4 % | 2,7 % | — | — | 7,39 % | 1,11 % |
| 2024 | 0,9 % | 1,9 % | 2,5 % | -0,9 % | 0,8 % | 2,1 % | 1,4 % | 0,0 % | 2,6 % | -0,4 % | 2,8 % | -0,1 % | 16,12 % | 1,10 % |
| 2023 | 3,5 % | -0,8 % | 1,6 % | -0,9 % | 1,4 % | 0,3 % | 1,7 % | -0,7 % | -1,6 % | -1,6 % | 3,1 % | 2,3 % | 9,08 % | 0,81 % |
| 2022 | -2,4 % | -1,6 % | 0,3 % | -1,1 % | -2,7 % | -3,3 % | 4,7 % | -1,4 % | -5,0 % | -0,5 % | 1,3 % | -3,9 % | -11,25 % | 0,51 % |
| 2021 | -0,1 % | -1,2 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,5 % | 2,3 % | -0,1 % | 1,2 % | -1,3 % | 2,1 % | 0,6 % | 1,4 % | 11,42 % | 0,47 % |
| 2020 | 0,9 % | -2,8 % | -8,0 % | 7,9 % | 2,5 % | 1,1 % | 0,6 % | 0,7 % | -0,9 % | -0,2 % | 2,3 % | 1,9 % | 5,07 % | — |
| 2019 | 4,8 % | 1,6 % | 2,3 % | 0,8 % | -2,7 % | 3,3 % | 1,6 % | 1,2 % | 1,2 % | 0,5 % | 1,2 % | 2,1 % | 18,53 % | — |
| 2018 | 0,3 % | -0,0 % | -0,4 % | 1,4 % | 2,4 % | -1,8 % | 1,0 % | 0,5 % | -0,2 % | -1,9 % | 1,2 % | -3,4 % | -1,01 % | — |
| 2017 | -0,8 % | 4,1 % | 0,0 % | -0,8 % | -1,4 % | -2,0 % | -1,3 % | -0,0 % | 0,1 % | 1,9 % | -1,4 % | 0,7 % | 2,44 % | — |
| 2016 | -2,0 % | 2,1 % | -0,3 % | 1,7 % | 2,0 % | 3,6 % | 1,6 % | -0,2 % | 0,3 % | -0,3 % | 1,0 % | 2,1 % | 9,03 % | — |
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