Portafoglio Equilibrato
Descrizione
l Portafoglio Ambientalmente Equilibrato (noto anche come eBalanced Portfolio) è stato sviluppato da Alex Shahidi (Merrill Lynch / ARIS / Evoke Advisors) ed è progettato affinché le volatilità delle diverse classi di attivi si compensino a vicenda in qualsiasi contesto economico.
L'approccio d'investimento prevede:
30% in obbligazioni di Stato a lungo termine,
30% in obbligazioni a lungo termine protette dall'inflazione,
20% in azioni (Indice S&P 500),
20% in materie prime (Indice S&P Goldman Sachs Commodity).
Questa strategia è stata utilizzata come base per il portafoglio modello.
Indici di rendimento
| 1 mese | -7,28 % |
| 3 mesi | -11,25 % |
| 6 mesi | -8,29 % |
| Anno corrente | -9,85 % |
| 1 anno | -2,29 % |
| 3 anni | -16,00 % (-5,64 % p.a.) |
| 5 anni | +0,28 % (0,06 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2018) | +27,74 % (3,41 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 4 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,10 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 3,11 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2018 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio Equilibrato.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2 % | 1,2 % | -4,1 % | -9,6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -9,85 % | 3,11 % |
| 2024 | 1,2 % | -0,9 % | 1,7 % | -3,2 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,5 % | -0,3 % | 2,3 % | -2,2 % | 5,3 % | -1,7 % | 8,47 % | 3,09 % |
| 2023 | 2,8 % | -0,7 % | 2,0 % | -1,5 % | 1,0 % | 0,4 % | -0,0 % | -0,0 % | -2,8 % | -2,9 % | 1,9 % | 2,3 % | 0,98 % | 3,15 % |
| 2022 | -1,0 % | 1,1 % | -0,6 % | -0,7 % | -3,3 % | -5,5 % | 7,0 % | -1,4 % | -7,3 % | -1,5 % | -0,6 % | -6,4 % | -14,26 % | 2,71 % |
| 2021 | -0,3 % | -2,6 % | 1,6 % | 1,2 % | 0,3 % | 5,7 % | 2,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 3,0 % | 2,0 % | 0,9 % | 20,04 % | 1,63 % |
| 2020 | 3,3 % | 1,2 % | -2,7 % | 4,6 % | -0,6 % | 0,6 % | 0,8 % | -0,9 % | -0,2 % | -1,0 % | 0,8 % | 1,0 % | 5,89 % | — |
| 2019 | 3,4 % | 1,3 % | 5,0 % | 0,4 % | 1,5 % | 0,9 % | 2,9 % | 5,8 % | -0,9 % | -1,5 % | 1,5 % | 0,0 % | 19,48 % | — |
| 2018 | -2,6 % | 0,1 % | -0,2 % | 2,4 % | 4,5 % | -0,1 % | -0,6 % | 2,3 % | -1,2 % | -1,9 % | 1,4 % | -3,0 % | -0,66 % | — |
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.