Portafoglio di Megatendenze
Descrizione
Con il Portafoglio di Megatendenze, è possibile investire in tutti gli ETF sulle megatendenze attualmente disponibili sul mercato. Il portafoglio è costruito con ETF che coprono settori chiave come infrastrutture, automazione e robotica, invecchiamento della popolazione, cybersicurezza, aziende tecnologiche, alimentazione e digitalizzazione.
Nota sul portafoglio:
Alcuni degli ETF inclusi nel portafoglio sono stati lanciati dopo l'avvio del portafoglio il 01.01.2013. Tuttavia, per garantire una migliore comparabilità con gli altri portafogli modello di ETF, è stato utilizzato un ETF sul NASDAQ 100 per i periodi precedenti.
Ecco i periodi esatti:
- 01.01.2013 – 11.09.2016 = iShares NASDAQ-100, 12.09.2016 – oggi = iShares Ageing Population
- 01.01.2013 – 11.09.2016 = iShares NASDAQ-100, 12.09.2016 – oggi = iShares Automation & Robotics
- 01.01.2013 – 11.09.2016 = iShares NASDAQ-100, 12.09.2016 – oggi = iShares Digitalisation
- 01.01.2013 – 05.10.2015 = iShares NASDAQ-100, 06.10.2015 – oggi = L&G Cyber Security
- 01.01.2013 – 23.10.2017 = iShares NASDAQ-100, 24.10.2017 – oggi = iShares Nasdaq US Biotechnology.
Indici di rendimento
| 1 mese | +11,87 % |
| 3 mesi | -7,32 % |
| 6 mesi | -0,42 % |
| Anno corrente | -2,08 % |
| 1 anno | +7,96 % |
| 3 anni | +27,57 % (8,44 % p.a.) |
| 5 anni | +56,54 % (9,37 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +347,91 % (12,88 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 8 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,46 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 0,55 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio di Megatendenze.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,8 % | -0,9 % | -6,5 % | -2,5 % | 5,3 % | — | — | — | — | — | — | — | -2,08 % | 0,55 % |
| 2024 | 1,7 % | 1,7 % | 1,0 % | -4,2 % | 1,4 % | 2,5 % | 1,9 % | 2,4 % | 1,0 % | 0,6 % | 6,7 % | -2,0 % | 15,68 % | 0,62 % |
| 2023 | 5,8 % | -0,2 % | 2,2 % | -1,2 % | 3,9 % | 1,7 % | 1,9 % | -1,1 % | -3,4 % | -4,4 % | 6,4 % | 4,7 % | 18,51 % | 0,57 % |
| 2022 | -8,7 % | -2,5 % | 4,6 % | -4,7 % | -5,3 % | -4,6 % | 8,5 % | -0,7 % | -7,0 % | 2,7 % | 0,5 % | -7,1 % | -18,82 % | 0,48 % |
| 2021 | 0,8 % | -1,9 % | 1,4 % | 1,2 % | -0,9 % | 6,1 % | 0,0 % | 2,7 % | -3,4 % | 4,4 % | -1,9 % | 3,8 % | 19,14 % | 0,47 % |
| 2020 | 0,8 % | -7,7 % | -13,1 % | 16,8 % | 9,4 % | 1,0 % | -0,3 % | 0,9 % | -1,6 % | -3,0 % | 8,9 % | 4,1 % | 15,99 % | — |
| 2019 | 10,1 % | 4,7 % | 2,0 % | 2,1 % | -5,1 % | 5,0 % | 1,9 % | -1,6 % | 1,1 % | 1,7 % | 4,0 % | 2,4 % | 31,28 % | — |
| 2018 | 1,6 % | -0,2 % | -0,2 % | 2,1 % | 4,9 % | -1,2 % | 1,6 % | 3,9 % | -0,7 % | -6,7 % | 1,5 % | -10,0 % | -2,48 % | — |
| 2017 | 0,3 % | 5,0 % | 1,0 % | -0,4 % | 0,9 % | -3,4 % | -0,9 % | 0,5 % | 0,7 % | 3,0 % | -0,5 % | 0,1 % | 10,49 % | — |
| 2016 | -4,5 % | -1,2 % | 0,4 % | -3,1 % | 6,0 % | -0,5 % | 5,1 % | 0,2 % | 1,6 % | -1,1 % | 3,7 % | 4,0 % | 9,29 % | — |
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