Portafoglio All-Weather di Ray Dalio
Descrizione
Negli anni '90, il celebre gestore di hedge fund Ray Dalio sviluppò un portafoglio in grado di resistere a qualsiasi fase di mercato. Così, nel 1996 nacque il Portafoglio All-Weather.
Le simulazioni storiche mostrano che il rendimento medio annuo avrebbe superato il 9%, con perdite significative raramente registrate. Dal 1984, la maggiore perdita annua è stata del 3,9%, mentre le annate negative hanno avuto un impatto medio di appena l'1,9%. Questo risultato è reso possibile dall’elevata quota di titoli di Stato statunitensi, che rappresentano il 55% del portafoglio. Anche per le azioni, Dalio si affida principalmente al mercato USA: la componente azionaria rappresenta il 30% del portafoglio, con oltre due terzi investiti in titoli statunitensi. Oro e altre materie prime forniscono un'ulteriore diversificazione.
Indici di rendimento
| 1 mese | -5,95 % |
| 3 mesi | -9,18 % |
| 6 mesi | -6,50 % |
| Anno corrente | -7,88 % |
| 1 anno | +0,90 % |
| 3 anni | -5,28 % (-1,79 % p.a.) |
| 5 anni | +0,67 % (0,13 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +68,58 % (4,34 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 10 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,12 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 1,80 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio All-Weather di Ray Dalio.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3 % | 1,2 % | -3,8 % | -7,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -7,88 % | 1,80 % |
| 2024 | 1,0 % | -0,4 % | 2,3 % | -2,9 % | 1,2 % | 1,9 % | 2,4 % | -0,1 % | 1,8 % | -1,5 % | 4,9 % | -1,9 % | 11,10 % | 1,84 % |
| 2023 | 3,8 % | -1,1 % | 2,6 % | -1,0 % | 0,7 % | -0,2 % | 0,1 % | -0,1 % | -2,9 % | -2,5 % | 2,8 % | 2,8 % | 4,58 % | 1,58 % |
| 2022 | -2,3 % | -0,3 % | -1,3 % | -1,7 % | -2,8 % | -2,7 % | 5,2 % | -2,3 % | -5,0 % | -2,5 % | 0,4 % | -5,6 % | -14,30 % | 0,96 % |
| 2021 | -1,2 % | -3,0 % | 0,9 % | 0,3 % | -0,2 % | 4,6 % | 2,0 % | 0,8 % | -0,5 % | 2,6 % | 2,2 % | 0,7 % | 13,48 % | 0,78 % |
| 2020 | 3,5 % | 1,0 % | -1,1 % | 4,4 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,0 % | -1,6 % | -0,1 % | -1,4 % | 0,5 % | 0,7 % | 5,19 % | — |
| 2019 | 3,7 % | 1,4 % | 4,3 % | 0,4 % | 1,0 % | 1,9 % | 2,3 % | 5,0 % | -0,1 % | -1,1 % | 1,4 % | 0,2 % | 20,20 % | — |
| 2018 | -2,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,4 % | 4,5 % | -0,5 % | -0,3 % | 2,1 % | -1,0 % | -1,4 % | 1,6 % | -1,7 % | 0,45 % | — |
| 2017 | -2,5 % | 3,9 % | -0,7 % | -1,1 % | -1,6 % | -1,8 % | -3,0 % | 0,6 % | -0,1 % | 1,5 % | -1,6 % | 0,1 % | -3,09 % | — |
| 2016 | 1,2 % | 2,5 % | -2,1 % | 0,6 % | 3,9 % | 4,7 % | 0,8 % | -0,2 % | -0,7 % | -0,7 % | 0,6 % | 2,4 % | 8,54 % | — |
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