ETF Fondo Sovrano Norvegese
Descrizione
Il fondo sovrano norvegese esiste dal 1998. È stato istituito all'epoca per investire in modo redditizio i proventi del settore petrolifero e del gas a beneficio delle generazioni future. Grazie alla sua ampia diversificazione, il fondo sovrano norvegese offre un profilo di rischio/rendimento interessante.
Comprende infatti oltre 8.300 aziende di 62 paesi (industriali ed emergenti) e investe in più di 1.500 obbligazioni di 50 paesi. Inoltre, con oltre 1.300 immobili in 15 paesi, è un importante investitore immobiliare (aggiornato al 06/2025).
Tra il 1° gennaio 1998 e il 30 settembre 2025, il fondo sovrano norvegese ha realizzato un rendimento annuo di circa il 6,59%. La diversificazione degli investimenti su più classi di attività (max. 70% azioni, max. 30% obbligazioni, max. 7% immobili) può contribuire a una maggiore stabilità nelle fasi di turbolenza dei mercati azionari. Anche gli investimenti nelle energie rinnovabili e nella sostenibilità confluiscono nel fondo.
Di seguito ti proponiamo un portafoglio che ti consentirà di riprodurre approssimativamente il concetto del fondo sovrano norvegese con gli ETF.
Indici di rendimento
| 1 mese | -1,26 % |
| 3 mesi | +2,87 % |
| 6 mesi | +5,60 % |
| Anno corrente | +2,84 % |
| 1 anno | +4,46 % |
| 3 anni | +30,46 % (9,20 % p.a.) |
| 5 anni | +44,12 % (7,60 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +184,01 % (8,43 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 10 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,14 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 2,11 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di ETF Fondo Sovrano Norvegese.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0 % | 0,2 % | -4,9 % | -3,5 % | 3,3 % | 0,3 % | 3,4 % | 2,1 % | 2,4 % | 2,7 % | -2,6 % | — | 2,84 % | 2,11 % |
| 2024 | 1,6 % | 2,5 % | 2,4 % | -2,2 % | 1,9 % | 2,0 % | 1,5 % | 1,2 % | 1,6 % | -0,7 % | 4,7 % | -0,9 % | 17,36 % | 2,21 % |
| 2023 | 3,9 % | -0,0 % | 1,3 % | -0,2 % | 1,0 % | 1,7 % | 1,8 % | -0,6 % | -1,9 % | -2,9 % | 4,1 % | 2,7 % | 12,64 % | 2,10 % |
| 2022 | -3,7 % | -2,5 % | 1,9 % | -2,5 % | -1,9 % | -4,8 % | 7,0 % | -2,3 % | -6,0 % | 1,8 % | 1,6 % | -5,2 % | -13,31 % | 1,70 % |
| 2021 | -0,2 % | 0,1 % | 2,9 % | 0,6 % | 0,0 % | 3,4 % | 0,7 % | 1,8 % | -1,8 % | 3,6 % | -0,1 % | 2,7 % | 20,22 % | 1,72 % |
| 2020 | 0,8 % | -5,5 % | -11,7 % | 10,5 % | 3,6 % | 0,9 % | -0,4 % | 2,2 % | -1,2 % | -1,5 % | 5,8 % | 1,6 % | 4,10 % | — |
| 2019 | 6,0 % | 2,6 % | 2,5 % | 1,6 % | -3,6 % | 3,8 % | 1,5 % | 0,2 % | 2,0 % | 0,8 % | 2,3 % | 2,0 % | 23,63 % | — |
| 2018 | 0,4 % | -0,9 % | -0,9 % | 2,5 % | 2,7 % | -1,1 % | 2,0 % | 1,3 % | 0,2 % | -3,6 % | 1,0 % | -6,5 % | -3,69 % | — |
| 2017 | -1,4 % | 4,0 % | -0,5 % | -0,5 % | -1,3 % | -1,9 % | -1,7 % | -0,7 % | 1,4 % | 2,0 % | -0,9 % | 0,7 % | 3,56 % | — |
| 2016 | -4,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,2 % | 3,1 % | 1,3 % | 2,5 % | 0,3 % | -0,1 % | 0,0 % | 4,0 % | 3,1 % | 9,82 % | — |
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