ETF Fondo Sovrano Norvegese
Descrizione
Il fondo sovrano norvegese esiste dal 1998. È stato istituito all'epoca per investire in modo redditizio i ricavi derivanti dall'industria del petrolio e del gas a beneficio delle generazioni future. Dalla sua creazione, ha ottenuto risultati migliori rispetto al FTSE MIB, grazie a una diversificazione molto più ampia, che offre un profilo rischio-rendimento decisamente più attraente. Include oltre 9.000 aziende di 73 paesi. Inoltre, le classi di investimento in obbligazioni (29,7%) e immobili (2,7%) garantiscono una maggiore stabilità durante le fasi turbolente dei mercati azionari. Tuttavia, la maggior parte degli investimenti (67,6%) è costituita da azioni di paesi industrializzati ed emergenti.
Di seguito proponiamo un portafoglio che permette di replicare approssimativamente il concetto del fondo sovrano norvegese utilizzando ETF.
Indici di rendimento
| 1 mese | +0,59 % |
| 3 mesi | +2,80 % |
| 6 mesi | +6,11 % |
| Anno corrente | +1,38 % |
| 1 anno | +17,19 % |
| 3 anni | +14,57 % (4,63 % p.a.) |
| 5 anni | +33,03 % (6,00 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +150,27 % (7,91 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 10 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,16 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 2,17 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di ETF Fondo Sovrano Norvegese.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,38 % | 2,17 % |
| 2024 | 1,5 % | 2,1 % | 2,4 % | -2,1 % | 1,8 % | 1,3 % | 1,8 % | 1,2 % | 1,3 % | -1,2 % | 4,2 % | -1,1 % | 14,13 % | 2,33 % |
| 2023 | 3,9 % | 0,1 % | 1,1 % | -0,1 % | 0,6 % | 1,3 % | 1,6 % | -0,7 % | -1,8 % | -2,8 % | 3,9 % | 2,9 % | 11,47 % | 2,20 % |
| 2022 | -3,7 % | -2,2 % | 1,4 % | -2,2 % | -1,7 % | -5,0 % | 6,9 % | -2,7 % | -5,7 % | 1,8 % | 1,9 % | -4,9 % | -12,99 % | 1,80 % |
| 2021 | -0,3 % | 0,1 % | 2,9 % | 0,4 % | 0,2 % | 2,9 % | 0,8 % | 1,4 % | -1,7 % | 3,2 % | -0,4 % | 2,4 % | 18,30 % | 1,82 % |
| 2020 | 0,8 % | -5,2 % | -11,0 % | 9,3 % | 3,3 % | 0,8 % | -0,9 % | 1,8 % | -0,7 % | -1,6 % | 6,0 % | 1,7 % | 2,87 % | — |
| 2019 | 5,7 % | 2,5 % | 2,4 % | 1,4 % | -3,2 % | 3,4 % | 1,3 % | 0,2 % | 2,1 % | 0,8 % | 2,0 % | 1,8 % | 22,09 % | — |
| 2018 | 0,1 % | -0,9 % | -0,6 % | 2,7 % | 2,4 % | -1,1 % | 1,9 % | 0,9 % | 0,3 % | -3,5 % | 0,8 % | -5,8 % | -4,08 % | — |
| 2017 | -1,4 % | 3,7 % | -0,2 % | -0,3 % | -1,0 % | -2,0 % | -1,7 % | -0,8 % | 1,4 % | 2,0 % | -1,1 % | 0,7 % | 3,40 % | — |
| 2016 | -4,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 1,6 % | 3,0 % | 0,9 % | 2,5 % | 0,3 % | -0,1 % | -0,2 % | 3,3 % | 3,2 % | 8,43 % | — |
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