Diversificazione Morningstar
Descrizione
Los inversores privados con mayores montos de inversión pueden diversificar más ampliamente con el Portafolio de Diversificación Morningstar. Este portafolio se compone de 11 ETFs. Además de los mercados emergentes (MSCI Emerging Markets), se utilizan ETFs de diferentes países y ETFs de acciones de pequeña y mediana capitalización.
Las acciones de mediana y pequeña capitalización europeas y estadounidenses se ponderan al 5% cada una. La cuota de bonos es del 35% y se cubre a través del índice Barclays Euro Aggregate.
Indici di rendimento
| 1 mese | -6,12 % |
| 3 mesi | -7,89 % |
| 6 mesi | -6,00 % |
| Anno corrente | -6,59 % |
| 1 anno | +1,53 % |
| 3 anni | +5,45 % (1,78 % p.a.) |
| 5 anni | +31,71 % (5,66 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +104,78 % (6,00 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 11 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,15 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 1,32 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Diversificazione Morningstar.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5 % | 0,7 % | -4,1 % | -5,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -6,59 % | 1,32 % |
| 2024 | 1,0 % | 1,9 % | 2,4 % | -2,0 % | 1,8 % | 0,6 % | 2,3 % | 1,0 % | 1,3 % | -1,5 % | 3,0 % | -0,6 % | 11,61 % | 1,22 % |
| 2023 | 4,5 % | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % | 0,1 % | 1,1 % | 1,8 % | -1,0 % | -1,9 % | -3,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 10,02 % | 1,01 % |
| 2022 | -3,4 % | -2,4 % | 0,7 % | -1,5 % | -1,5 % | -4,7 % | 6,3 % | -2,6 % | -5,2 % | 1,5 % | 2,1 % | -4,3 % | -12,30 % | 0,81 % |
| 2021 | -0,3 % | 0,2 % | 2,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,1 % | 0,2 % | 1,4 % | -1,7 % | 2,6 % | -0,9 % | 2,2 % | 15,32 % | 0,74 % |
| 2020 | -0,1 % | -4,9 % | -10,8 % | 8,6 % | 3,0 % | 0,9 % | -0,8 % | 0,9 % | -0,5 % | -1,0 % | 5,8 % | 2,1 % | 2,19 % | — |
| 2019 | 6,0 % | 2,4 % | 2,0 % | 1,5 % | -3,4 % | 3,2 % | 1,1 % | -0,0 % | 2,0 % | 0,9 % | 2,0 % | 2,3 % | 21,51 % | — |
| 2018 | 0,3 % | -0,9 % | -0,1 % | 1,9 % | 2,3 % | -1,4 % | 1,8 % | 0,6 % | -0,2 % | -3,4 % | 0,6 % | -5,3 % | -4,70 % | — |
| 2017 | -0,9 % | 3,4 % | 0,3 % | 0,2 % | -0,7 % | -2,2 % | -1,6 % | -0,8 % | 1,5 % | 1,8 % | -1,2 % | 0,7 % | 4,42 % | — |
| 2016 | -3,7 % | 0,4 % | 0,0 % | 1,6 % | 2,8 % | 0,8 % | 2,2 % | 0,4 % | 0,1 % | -0,6 % | 2,7 % | 3,2 % | 7,71 % | — |
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