Portefeuille équilibré avec or physique
Description
Ce portefeuille est un portefeuille long terme équilibré, composé à 50 % d’actions et à 50 % d’investissements défensifs. La part actions investit à 60 % dans des titres mondiaux et à 40 % dans des actions d’entreprises des marchés émergents. La part défensive est composée à 80 % d’obligations mondiales couvrant toutes les principales catégories d’obligations. Ainsi, avec ces trois ETFs, le portefeuille est diversifié dans plus de 10 000 positions à l’échelle mondiale. L’or est ajouté comme composant de sécurité du portefeuille.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | +3,94 % |
| 3 mois | +8,49 % |
| 6 mois | +13,74 % |
| Année en cours | +7,71 % |
| 1 an | +10,16 % |
| 3 ans | +35,51 % (10,64 % p.a.) |
| 5 ans | +40,15 % (6,98 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +116,43 % (6,21 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 4 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,15 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 1,10 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille équilibré avec or physique.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7 % | -0,2 % | -3,0 % | -2,8 % | 2,4 % | -0,2 % | 3,2 % | 1,5 % | 3,4 % | 3,0 % | — | — | 7,71 % | 1,10 % |
| 2024 | 0,9 % | 1,9 % | 2,5 % | -0,9 % | 0,8 % | 2,1 % | 1,4 % | 0,0 % | 2,6 % | -0,4 % | 2,8 % | -0,1 % | 16,12 % | 1,10 % |
| 2023 | 3,5 % | -0,8 % | 1,6 % | -0,9 % | 1,4 % | 0,3 % | 1,7 % | -0,7 % | -1,6 % | -1,6 % | 3,1 % | 2,3 % | 9,08 % | 0,81 % |
| 2022 | -2,4 % | -1,6 % | 0,3 % | -1,1 % | -2,7 % | -3,3 % | 4,7 % | -1,4 % | -5,0 % | -0,5 % | 1,3 % | -3,9 % | -11,25 % | 0,51 % |
| 2021 | -0,1 % | -1,2 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,5 % | 2,3 % | -0,1 % | 1,2 % | -1,3 % | 2,1 % | 0,6 % | 1,4 % | 11,42 % | 0,47 % |
| 2020 | 0,9 % | -2,8 % | -8,0 % | 7,9 % | 2,5 % | 1,1 % | 0,6 % | 0,7 % | -0,9 % | -0,2 % | 2,3 % | 1,9 % | 5,07 % | — |
| 2019 | 4,8 % | 1,6 % | 2,3 % | 0,8 % | -2,7 % | 3,3 % | 1,6 % | 1,2 % | 1,2 % | 0,5 % | 1,2 % | 2,1 % | 18,53 % | — |
| 2018 | 0,3 % | -0,0 % | -0,4 % | 1,4 % | 2,4 % | -1,8 % | 1,0 % | 0,5 % | -0,2 % | -1,9 % | 1,2 % | -3,4 % | -1,01 % | — |
| 2017 | -0,8 % | 4,1 % | 0,0 % | -0,8 % | -1,4 % | -2,0 % | -1,3 % | -0,0 % | 0,1 % | 1,9 % | -1,4 % | 0,7 % | 2,44 % | — |
| 2016 | -2,0 % | 2,1 % | -0,3 % | 1,7 % | 2,0 % | 3,6 % | 1,6 % | -0,2 % | 0,3 % | -0,3 % | 1,0 % | 2,1 % | 9,03 % | — |
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