Morningstar Realwirtschaft
Beschreibung
Das Morningstar Realwirtschaft-Portfolio orientiert sich bei der Gewichtung der Anlageklassen am weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP) – und nicht an der Marktkapitalisierung. Dadurch erhalten insbesondere Schwellenländer ein höheres Gewicht, was zu einer realwirtschaftlich geprägten und ausgewogeneren Allokation führt.
Der Aktienanteil wird über vier Regionen-ETFs abgebildet, die gemeinsam eine weltweite Streuung nach wirtschaftlicher Leistungsstärke ermöglichen. Die Anleihenquote beträgt 40 % und wird über einen ETF auf den Barclays Euro Aggregate Index umgesetzt, der breit in europäische Anleihen mit hoher Bonität investiert.
Dieses Portfolio eignet sich für Anleger, die ihr Investment an den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen der Weltwirtschaft ausrichten möchten – realitätsnah und global gestreut.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -5.92 % |
| 3 Monate | -8.60 % |
| 6 Monate | -6.70 % |
| Laufendes Jahr | -7.69 % |
| 1 Jahr | +1.49 % |
| 3 Jahre | +4.43 % (1.45 % p.a.) |
| 5 Jahre | +26.45 % (4.80 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +91.21 % (5.41 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.12 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1.20 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Morningstar Realwirtschaft.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.6 % | 0.6 % | -3.9 % | -6.1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.69 % | 1.20 % |
| 2024 | 1.0 % | 2.0 % | 2.0 % | -1.5 % | 1.2 % | 1.8 % | 1.2 % | 0.7 % | 2.1 % | -1.3 % | 2.9 % | -0.4 % | 13.43 % | 1.07 % |
| 2023 | 3.5 % | -0.5 % | 1.1 % | -0.5 % | 0.7 % | 0.9 % | 1.7 % | -1.0 % | -1.5 % | -2.6 % | 3.6 % | 2.7 % | 9.18 % | 0.81 % |
| 2022 | -2.8 % | -2.7 % | 0.4 % | -1.6 % | -1.3 % | -4.0 % | 5.6 % | -1.8 % | -5.5 % | 0.2 % | 2.1 % | -4.2 % | -12.30 % | 0.54 % |
| 2021 | -0.1 % | -0.4 % | 2.1 % | 0.1 % | -0.2 % | 2.7 % | -0.2 % | 1.4 % | -1.4 % | 2.5 % | 0.0 % | 1.7 % | 13.71 % | 0.51 % |
| 2020 | 0.2 % | -3.9 % | -9.6 % | 8.0 % | 2.3 % | 1.1 % | -0.3 % | 1.0 % | -0.7 % | -0.6 % | 4.4 % | 1.7 % | 2.97 % | — |
| 2019 | 5.1 % | 1.9 % | 2.5 % | 1.2 % | -3.3 % | 3.1 % | 1.1 % | 0.1 % | 1.7 % | 0.7 % | 1.6 % | 2.2 % | 19.34 % | — |
| 2018 | 0.6 % | -0.4 % | -0.5 % | 1.5 % | 2.2 % | -1.7 % | 1.7 % | 0.5 % | 0.1 % | -2.9 % | 1.3 % | -4.4 % | -2.97 % | — |
| 2017 | -0.8 % | 3.7 % | 0.2 % | -0.5 % | -1.0 % | -1.9 % | -1.3 % | -0.3 % | 0.6 % | 2.0 % | -1.4 % | 0.8 % | 4.15 % | — |
| 2016 | -2.9 % | 0.9 % | 0.3 % | 1.2 % | 2.4 % | 2.4 % | 1.9 % | 0.2 % | 0.2 % | -0.2 % | 1.9 % | 2.5 % | 8.50 % | — |
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