Morningstar Einfach
Beschreibung
Das Morningstar Einfach ETF-Portfolio ist ideal für Anleger mit kleinerem Budget oder den Einstieg in die ETF-Welt. Es besteht aus nur zwei ETFs, ist jedoch breit diversifiziert.
Der Aktienanteil von 60 % wird über einen ETF auf den MSCI World Index abgebildet und bietet Zugang zu Unternehmen aus den wichtigsten Industrieländern weltweit. Die restlichen 40 % entfallen auf Anleihen, umgesetzt mit einem ETF auf den Barclays Euro Aggregate Index, der ein breites Spektrum an Euro-Anleihen hoher Qualität abdeckt.
Dank der einfachen Struktur und klaren Gewichtung bietet das Portfolio eine ausgewogene Mischung aus Renditechancen und Stabilität – bei gleichzeitig geringer Komplexität.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -4.31 % |
| 3 Monate | -9.51 % |
| 6 Monate | -6.36 % |
| Laufendes Jahr | -8.58 % |
| 1 Jahr | +2.74 % |
| 3 Jahre | +8.76 % (2.83 % p.a.) |
| 5 Jahre | +37.93 % (6.64 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +131.16 % (7.05 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.19 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.80 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Morningstar Einfach.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.5 % | -0.5 % | -4.3 % | -5.1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.58 % | 0.80 % |
| 2024 | 1.5 % | 2.1 % | 2.2 % | -2.4 % | 2.0 % | 1.9 % | 1.4 % | 1.0 % | 1.3 % | -0.2 % | 5.0 % | -1.1 % | 16.57 % | 0.70 % |
| 2023 | 3.8 % | -0.5 % | 2.0 % | -0.0 % | 1.3 % | 1.9 % | 1.6 % | -0.1 % | -2.3 % | -1.8 % | 4.1 % | 2.8 % | 14.40 % | 0.43 % |
| 2022 | -3.3 % | -2.6 % | 1.4 % | -3.6 % | -2.9 % | -4.8 % | 6.9 % | -3.5 % | -5.8 % | 2.1 % | 1.8 % | -5.7 % | -14.98 % | 0.14 % |
| 2021 | -0.6 % | 0.0 % | 2.3 % | 0.6 % | 0.2 % | 2.9 % | 1.4 % | 1.5 % | -1.9 % | 3.2 % | 0.2 % | 2.5 % | 17.17 % | 0.16 % |
| 2020 | 1.1 % | -4.9 % | -10.4 % | 9.0 % | 3.6 % | 1.1 % | 0.4 % | 2.3 % | -1.0 % | -1.3 % | 5.2 % | 1.4 % | 5.48 % | — |
| 2019 | 5.0 % | 2.3 % | 2.0 % | 1.6 % | -3.1 % | 4.0 % | 1.5 % | 0.3 % | 1.8 % | 0.6 % | 2.0 % | 1.5 % | 20.48 % | — |
| 2018 | 0.5 % | -1.0 % | -0.4 % | 1.7 % | 1.7 % | -0.5 % | 1.7 % | 1.2 % | 0.3 % | -3.3 % | 0.7 % | -5.7 % | -2.90 % | — |
| 2017 | -1.5 % | 3.3 % | -0.6 % | -0.1 % | -0.5 % | -1.4 % | -1.1 % | -0.6 % | 1.3 % | 1.8 % | -0.2 % | 0.1 % | 3.86 % | — |
| 2016 | -3.2 % | -0.1 % | 0.4 % | 0.5 % | 3.2 % | 0.5 % | 2.3 % | 0.2 % | 0.0 % | -0.5 % | 3.4 % | 2.8 % | 7.59 % | — |
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