Morningstar Diversifikation
Beschreibung
Das Morningstar Diversifikation-Portfolio richtet sich an Anleger mit grösseren Anlagebeträgen, die eine besonders breit gestreute und differenzierte Vermögensstruktur anstreben. Es setzt sich aus insgesamt elf ETFs zusammen, die gezielt verschiedene Regionen, Länder und Marktsegmente abdecken.
Neben einem globalen Engagement in Schwellenländer über den MSCI Emerging Markets kommen auch spezifische Länder-ETFs sowie ETFs auf Mid- und Small Caps zum Einsatz. Besonders im Fokus stehen europäische und amerikanische Nebenwerte, die jeweils mit 5 % gewichtet sind, um das Renditepotenzial kleinerer Unternehmen gezielt zu nutzen.
Die Anleihenquote beträgt 35 % und wird durch einen ETF auf den Barclays Euro Aggregate Index umgesetzt. Dieser bietet Zugang zu einem breiten Spektrum hochwertiger Euro-Anleihen mit Investment Grade-Rating.
Dieses Portfolio eignet sich ideal für Anleger, die auf globale Diversifikation mit strategischem Feinschliff setzen – und bereit sind, für ein höheres Mass an Streuung auch etwas mehr Komplexität zu akzeptieren.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -6.12 % |
| 3 Monate | -7.89 % |
| 6 Monate | -6.00 % |
| Laufendes Jahr | -6.59 % |
| 1 Jahr | +1.53 % |
| 3 Jahre | +5.45 % (1.78 % p.a.) |
| 5 Jahre | +31.71 % (5.66 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +104.78 % (6.00 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 11 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.15 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1.32 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Morningstar Diversifikation.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.5 % | 0.7 % | -4.1 % | -5.9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.59 % | 1.32 % |
| 2024 | 1.0 % | 1.9 % | 2.4 % | -2.0 % | 1.8 % | 0.6 % | 2.3 % | 1.0 % | 1.3 % | -1.5 % | 3.0 % | -0.6 % | 11.61 % | 1.22 % |
| 2023 | 4.5 % | 0.2 % | 0.3 % | -0.1 % | 0.1 % | 1.1 % | 1.8 % | -1.0 % | -1.9 % | -3.0 % | 4.0 % | 3.0 % | 10.02 % | 1.01 % |
| 2022 | -3.4 % | -2.4 % | 0.7 % | -1.5 % | -1.5 % | -4.7 % | 6.3 % | -2.6 % | -5.2 % | 1.5 % | 2.1 % | -4.3 % | -12.30 % | 0.81 % |
| 2021 | -0.3 % | 0.2 % | 2.4 % | 0.2 % | 0.2 % | 2.1 % | 0.2 % | 1.4 % | -1.7 % | 2.6 % | -0.9 % | 2.2 % | 15.32 % | 0.74 % |
| 2020 | -0.1 % | -4.9 % | -10.8 % | 8.6 % | 3.0 % | 0.9 % | -0.8 % | 0.9 % | -0.5 % | -1.0 % | 5.8 % | 2.1 % | 2.19 % | — |
| 2019 | 6.0 % | 2.4 % | 2.0 % | 1.5 % | -3.4 % | 3.2 % | 1.1 % | -0.0 % | 2.0 % | 0.9 % | 2.0 % | 2.3 % | 21.51 % | — |
| 2018 | 0.3 % | -0.9 % | -0.1 % | 1.9 % | 2.3 % | -1.4 % | 1.8 % | 0.6 % | -0.2 % | -3.4 % | 0.6 % | -5.3 % | -4.70 % | — |
| 2017 | -0.9 % | 3.4 % | 0.3 % | 0.2 % | -0.7 % | -2.2 % | -1.6 % | -0.8 % | 1.5 % | 1.8 % | -1.2 % | 0.7 % | 4.42 % | — |
| 2016 | -3.7 % | 0.4 % | 0.0 % | 1.6 % | 2.8 % | 0.8 % | 2.2 % | 0.4 % | 0.1 % | -0.6 % | 2.7 % | 3.2 % | 7.71 % | — |
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