High Dividend Low Volatility Portfolio
Beschreibung
Das High Dividend Low Volatility Portfolio (HDLV) kombiniert zwei bewährte Investmentfaktoren: hohe Dividendenrendite und niedrige Volatilität. Es investiert global in Industriestaaten und Schwellenländer und bietet somit eine breite geografische Streuung.
Im Mittelpunkt stehen Unternehmen mit solider Dividendenpolitik – also Firmen, die regelmässig und stabil Gewinne an ihre Aktionäre ausschütten. Eine hohe Dividendenrendite gilt dabei nicht nur als attraktiver Einkommensbaustein, sondern auch als Qualitätsmerkmal, da sie oft mit stabilen Cashflows und nachhaltigen Geschäftsmodellen einhergeht.
Ergänzt wird der Ansatz durch den Faktor „Low Volatility“, der gezielt auf Aktien mit vergleichsweise geringen Kursschwankungen setzt. Ziel ist es, das Portfolio robuster gegenüber Marktturbulenzen zu machen und das Verlustrisiko zu reduzieren, ohne dabei langfristig auf attraktive Renditechancen zu verzichten.
Das HDLV-Portfolio eignet sich besonders für Anleger, die regelmässige Erträge mit einem gewissen Mass an Kapitalschutz kombinieren möchten – und das in einem strukturierten, wissenschaftlich fundierten Rahmen.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -9.76 % |
| 3 Monate | -12.66 % |
| 6 Monate | -5.04 % |
| Laufendes Jahr | -6.46 % |
| 1 Jahr | +5.33 % |
| 3 Jahre | +2.60 % (0.86 % p.a.) |
| 5 Jahre | +34.29 % (6.07 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.04.2018) | +43.09 % (5.22 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 3 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.31 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 2.37 % |
| Portfolioerstellung | 01.04.2018 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des High Dividend Low Volatility Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.4 % | -0.1 % | -3.4 % | -10.9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.46 % | 2.37 % |
| 2024 | 2.6 % | 2.6 % | -1.3 % | 1.2 % | 1.5 % | 1.7 % | 1.0 % | 2.1 % | 1.9 % | -0.9 % | 4.2 % | -0.6 % | 18.01 % | 2.52 % |
| 2023 | -3.5 % | 0.0 % | 0.3 % | 0.8 % | -4.0 % | 2.4 % | 2.1 % | -1.4 % | -0.7 % | -3.2 % | 3.1 % | 2.6 % | 2.99 % | 2.52 % |
| 2022 | -1.8 % | -2.6 % | 3.5 % | -2.2 % | -6.2 % | -5.4 % | 6.1 % | -0.2 % | -6.5 % | 2.0 % | 1.9 % | -4.4 % | -8.80 % | 3.91 % |
| 2021 | -1.0 % | 0.7 % | 6.0 % | -0.3 % | -0.0 % | 2.3 % | -0.1 % | 3.0 % | -1.0 % | 1.5 % | -0.4 % | 4.8 % | 22.05 % | 3.21 % |
| 2020 | -0.5 % | -8.3 % | -15.7 % | 11.2 % | 2.7 % | -0.5 % | -1.9 % | 0.6 % | -0.9 % | -2.4 % | 6.3 % | 2.2 % | -9.66 % | — |
| 2019 | 6.8 % | 2.4 % | 2.2 % | 0.7 % | -2.5 % | 3.3 % | 1.2 % | -0.1 % | 2.4 % | 0.7 % | 1.9 % | 2.5 % | 23.82 % | — |
| 2018 | — | — | — | 1.7 % | 1.6 % | -1.2 % | 3.9 % | -0.2 % | 1.6 % | -2.8 % | 2.8 % | -6.9 % | — | — |
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
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