50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold
Beschreibung
Das 50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold ist als ausgewogenes Langfristportfolio konzipiert und kombiniert drei Anlageklassen: 50 % Aktien, 40 % globale Anleihen und 10 % Gold. Ziel ist eine starke globale Diversifikation bei gleichzeitigem Schutz vor Marktschwankungen.
Der 50 % Aktienanteil teilt sich auf in 60 % globale Standardwerte (rund 1'642 Titel) und 40 % Unternehmensbeteiligungen aus Schwellenländern (ca. 2'700 Titel). Der 40 % Anleihenteil besteht aus einem breit gestreuten globalen Anleihe-ETF, der sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen abbildet – mit über 10'000 Einzeltiteln. Als stabilisierende Komponente dient zu 10 % ein Gold-ETC.
Mit nur drei ETFs ist man so in insgesamt nahezu 15'000 Einzeltitel weltweit investiert – eine aussergewöhnlich breite Streuung bei gleichzeitig einfacher Umsetzung.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -4.51 % |
| 3 Monate | -7.73 % |
| 6 Monate | -5.14 % |
| Laufendes Jahr | -6.66 % |
| 1 Jahr | +3.71 % |
| 3 Jahre | +7.42 % (2.41 % p.a.) |
| 5 Jahre | +27.72 % (5.01 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +87.55 % (5.25 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 4 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.15 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1.18 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.7 % | -0.2 % | -3.0 % | -5.5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.66 % | 1.18 % |
| 2024 | 0.9 % | 1.9 % | 2.5 % | -0.9 % | 0.8 % | 2.1 % | 1.4 % | 0.0 % | 2.6 % | -0.4 % | 2.8 % | -0.1 % | 16.12 % | 1.10 % |
| 2023 | 3.5 % | -0.8 % | 1.6 % | -0.9 % | 1.4 % | 0.3 % | 1.7 % | -0.7 % | -1.6 % | -1.6 % | 3.1 % | 2.3 % | 9.08 % | 0.81 % |
| 2022 | -2.4 % | -1.6 % | 0.3 % | -1.1 % | -2.7 % | -3.3 % | 4.7 % | -1.4 % | -5.0 % | -0.5 % | 1.3 % | -3.9 % | -11.25 % | 0.51 % |
| 2021 | -0.1 % | -1.2 % | 1.5 % | 0.0 % | 0.5 % | 2.3 % | -0.1 % | 1.2 % | -1.3 % | 2.1 % | 0.6 % | 1.4 % | 11.42 % | 0.47 % |
| 2020 | 0.9 % | -2.8 % | -8.0 % | 7.9 % | 2.5 % | 1.1 % | 0.6 % | 0.7 % | -0.9 % | -0.2 % | 2.3 % | 1.9 % | 5.07 % | — |
| 2019 | 4.8 % | 1.6 % | 2.3 % | 0.8 % | -2.7 % | 3.3 % | 1.6 % | 1.2 % | 1.2 % | 0.5 % | 1.2 % | 2.1 % | 18.53 % | — |
| 2018 | 0.3 % | -0.0 % | -0.4 % | 1.4 % | 2.4 % | -1.8 % | 1.0 % | 0.5 % | -0.2 % | -1.9 % | 1.2 % | -3.4 % | -1.01 % | — |
| 2017 | -0.8 % | 4.1 % | 0.0 % | -0.8 % | -1.4 % | -2.0 % | -1.3 % | -0.0 % | 0.1 % | 1.9 % | -1.4 % | 0.7 % | 2.44 % | — |
| 2016 | -2.0 % | 2.1 % | -0.3 % | 1.7 % | 2.0 % | 3.6 % | 1.6 % | -0.2 % | 0.3 % | -0.3 % | 1.0 % | 2.1 % | 9.03 % | — |
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