75/25 US-Moat (Burggraben) ETF-Portfolio
Beschreibung
Das 75/25 US-Moat (Burggraben) ETF-Portfolio setzt auf eine strategische Mischung aus 75 % Aktien und 25 % Anleihen und richtet sich an Anleger, die auf starke US-Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen setzen möchten.
Der Aktienanteil wird durch einen ETF abgebildet, der gezielt in amerikanische Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und wirtschaftlichen Schutzmechanismen investiert – also in sogenannte „Burggraben-Unternehmen“, die sich durch herausragende qualitative und quantitative Merkmale von der Konkurrenz abheben.
Zur Risikoreduzierung wird das Portfolio um einen US-Anleihen-ETF ergänzt, der sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen umfasst. Diese Komponente sorgt für zusätzliche Diversifikation und hilft, die Volatilität des Aktienanteils abzufedern.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +10.69 % |
| 3 Monate | -7.85 % |
| 6 Monate | -8.78 % |
| Laufendes Jahr | -8.98 % |
| 1 Jahr | +1.06 % |
| 3 Jahre | +11.52 % (3.69 % p.a.) |
| 5 Jahre | +40.60 % (7.04 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2016) | +120.68 % (8.81 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.43 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.92 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2016 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 75/25 US-Moat (Burggraben) ETF-Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.4 % | -2.3 % | -5.9 % | -6.4 % | 5.5 % | — | — | — | — | — | — | — | -8.98 % | 0.92 % |
| 2024 | 1.0 % | 2.8 % | 1.9 % | -4.2 % | -0.3 % | 3.2 % | 4.2 % | 1.5 % | 1.2 % | 0.2 % | 6.3 % | -2.3 % | 15.50 % | 0.91 % |
| 2023 | 4.7 % | -0.1 % | 0.9 % | -1.0 % | 1.5 % | 1.9 % | 1.5 % | -0.7 % | -3.0 % | -3.9 % | 4.4 % | 3.4 % | 10.88 % | 0.76 % |
| 2022 | -5.0 % | -3.1 % | 1.9 % | -2.6 % | -1.3 % | -3.1 % | 8.2 % | -2.5 % | -7.0 % | 2.7 % | 1.4 % | -5.9 % | -12.72 % | 0.48 % |
| 2021 | 0.1 % | 3.2 % | 5.2 % | 0.6 % | -0.6 % | 4.0 % | 1.2 % | 1.7 % | -1.5 % | 2.1 % | -0.7 % | 5.1 % | 27.17 % | 0.43 % |
| 2020 | 0.5 % | -5.2 % | -11.1 % | 13.9 % | 5.1 % | -0.6 % | -2.6 % | 2.0 % | -1.9 % | -1.7 % | 7.5 % | 0.4 % | 3.28 % | — |
| 2019 | 7.2 % | 3.4 % | 1.3 % | 2.7 % | -5.0 % | 4.4 % | 3.6 % | -0.1 % | 3.3 % | 2.4 % | 3.6 % | 1.0 % | 30.45 % | — |
| 2018 | 0.5 % | -0.9 % | -1.9 % | 3.0 % | 3.9 % | 0.9 % | 2.5 % | 2.6 % | 0.9 % | -2.4 % | 3.3 % | -8.0 % | 3.04 % | — |
| 2017 | -1.4 % | 5.7 % | -2.2 % | -0.2 % | -2.6 % | -0.8 % | -3.5 % | -1.5 % | 1.7 % | 0.4 % | 0.7 % | 0.8 % | 2.37 % | — |
| 2016 | -3.4 % | 3.8 % | -1.2 % | 2.8 % | 5.0 % | -0.4 % | 3.3 % | 0.8 % | -1.5 % | 0.3 % | 8.6 % | 1.6 % | 20.01 % | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.