Qualità Eurocentrica
Descrizione
Il portafoglio "Qualità Eurocentrica" investe il 75% in azioni e il 25% in obbligazioni.
L’ETF azionario offre esposizione a imprese della zona euro selezionate in base a specifici fattori di qualità. Questo approccio mira a garantire che tali aziende, sia in condizioni normali che durante le crisi, abbiano una performance superiore rispetto al resto del mercato.
A completare il portafoglio vi è un ETF obbligazionario che investe in titoli di Stato denominati in euro con rating Investment Grade emessi da paesi della zona euro. I paesi con fondamentali relativamente solidi ricevono una ponderazione maggiore. Questo ETF fornisce un’ulteriore diversificazione, contribuendo così a ridurre il rischio della componente azionaria del portafoglio.
Indici di rendimento
| 1 mese | -6,07 % |
| 3 mesi | -6,19 % |
| 6 mesi | -4,08 % |
| Anno corrente | -2,87 % |
| 1 anno | -1,90 % |
| 3 anni | +7,86 % (2,55 % p.a.) |
| 5 anni | +33,43 % (5,93 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2016) | +60,85 % (5,25 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 2 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,25 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 1,30 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2016 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Qualità Eurocentrica.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,2 % | 1,3 % | -6,2 % | -3,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -2,87 % | 1,30 % |
| 2024 | 2,0 % | 3,9 % | 0,9 % | -3,4 % | 2,1 % | -0,2 % | -1,1 % | 3,3 % | 0,8 % | -3,3 % | -0,3 % | 0,6 % | 4,98 % | 1,38 % |
| 2023 | 7,6 % | 0,0 % | 3,6 % | 0,2 % | -2,0 % | 2,2 % | 1,8 % | -2,2 % | -4,5 % | -2,6 % | 7,7 % | 2,7 % | 13,89 % | 1,54 % |
| 2022 | -7,0 % | -5,1 % | 1,6 % | -4,2 % | -1,6 % | -4,5 % | 9,2 % | -6,8 % | -4,0 % | 3,4 % | 7,0 % | -5,8 % | -19,36 % | 1,12 % |
| 2021 | -1,9 % | -0,4 % | 3,1 % | 2,5 % | 1,4 % | 2,3 % | 2,9 % | 2,0 % | -4,9 % | 3,9 % | -1,0 % | 0,7 % | 18,23 % | 1,38 % |
| 2020 | -0,2 % | -6,3 % | -10,0 % | 6,4 % | 3,9 % | 2,1 % | 0,2 % | 1,9 % | 0,8 % | -4,0 % | 8,3 % | 1,6 % | 5,17 % | — |
| 2019 | 5,1 % | 3,3 % | 1,7 % | 4,3 % | -3,5 % | 5,0 % | -0,6 % | -1,3 % | 1,4 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,8 % | 25,97 % | — |
| 2018 | 0,8 % | -2,8 % | 0,2 % | 3,7 % | 1,6 % | -1,2 % | 3,0 % | -0,0 % | -1,0 % | -6,3 % | -1,4 % | -4,6 % | -8,56 % | — |
| 2017 | -1,6 % | 2,9 % | 2,4 % | 2,7 % | 1,2 % | -3,0 % | -0,8 % | -0,6 % | 2,8 % | 2,3 % | -1,4 % | 0,0 % | 9,69 % | — |
| 2016 | 0,1 % | -1,6 % | 1,0 % | -0,1 % | 2,8 % | -1,6 % | 3,1 % | 0,7 % | 0,8 % | -1,7 % | 0,1 % | 5,6 % | 9,34 % | — |
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