Portafoglio Low Volatility 70-30
Descrizione
Il popolare portafoglio globale 70-30 è ora disponibile anche in una variante "Low / Minimum Volatility". Questo portafoglio investe nei mercati dei paesi industrializzati e dei mercati emergenti a livello globale. Entrambe le componenti sono caratterizzate dal fattore "Low Volatility", che mira a ridurre al minimo le fluttuazioni e i rischi di perdita.
Una ripartizione consigliata prevede il 70% allocato nell'indice globale dei paesi sviluppati e il restante 30% nei mercati emergenti. Una suddivisione basata sul prodotto interno lordo (PIL) suggerirebbe invece una ponderazione di circa il 60% per i paesi industrializzati e il 40% per i mercati emergenti.
Oltre alla variante "Low Volatility", il portafoglio è disponibile sia in una versione a distribuzione dei proventi sia in una versione ad accumulazione.
Indici di rendimento
| 1 mese | +1,49 % |
| 3 mesi | +1,70 % |
| 6 mesi | +8,70 % |
| Anno corrente | +1,41 % |
| 1 anno | +18,18 % |
| 3 anni | +20,27 % (6,33 % p.a.) |
| 5 anni | +29,20 % (5,42 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +170,78 % (8,62 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 2 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,33 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | — |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio Low Volatility 70-30.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,41 % | 0,00 % |
| 2024 | 3,2 % | 1,9 % | 1,7 % | -1,7 % | 0,4 % | 2,1 % | 3,4 % | 2,3 % | 1,0 % | -1,2 % | 4,4 % | -1,6 % | 17,88 % | 0,00 % |
| 2023 | 0,3 % | -0,1 % | 2,0 % | 0,9 % | -0,5 % | 0,9 % | 0,9 % | -0,7 % | -0,8 % | -1,9 % | 2,1 % | 1,4 % | 4,18 % | 0,00 % |
| 2022 | -3,8 % | -1,2 % | 3,5 % | -0,2 % | -3,9 % | -2,5 % | 4,3 % | -0,6 % | -5,4 % | 1,9 % | 1,0 % | -4,1 % | -6,15 % | 0,00 % |
| 2021 | -0,5 % | -1,8 % | 5,3 % | -0,2 % | 1,0 % | 3,5 % | 0,4 % | 2,4 % | -2,0 % | 2,8 % | 0,0 % | 4,2 % | 19,46 % | 0,00 % |
| 2020 | 1,6 % | -6,9 % | -12,0 % | 10,9 % | 2,8 % | -0,7 % | -0,6 % | 0,7 % | 0,0 % | -1,9 % | 3,3 % | 1,1 % | -4,08 % | — |
| 2019 | 5,2 % | 2,8 % | 2,8 % | 0,8 % | -2,0 % | 2,6 % | 1,8 % | 1,5 % | 1,7 % | -0,3 % | 1,1 % | 1,5 % | 20,94 % | — |
| 2018 | 0,2 % | -1,3 % | 0,2 % | 1,9 % | 2,9 % | -1,1 % | 3,0 % | 1,6 % | 1,1 % | -2,9 % | 3,8 % | -5,8 % | 0,92 % | — |
| 2017 | -1,3 % | 5,4 % | -0,2 % | -1,2 % | -0,4 % | -2,6 % | -1,8 % | -0,1 % | 0,4 % | 2,2 % | -0,6 % | 0,9 % | 4,50 % | — |
| 2016 | -2,7 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,6 % | 3,3 % | 4,8 % | 1,4 % | -1,9 % | -0,3 % | -0,6 % | 2,1 % | 3,3 % | 9,26 % | — |
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