Portafoglio Globale extraETF 60
Descrizione
Il Portafoglio Globale extraETF 60 rappresenta un semplice portafoglio globale con una composizione pari al 60% in azioni e 40% in obbligazioni. L'implementazione della strategia di investimento avviene attraverso l'utilizzo di due ETF.
I Portafogli Globali extraETF fungono da benchmark semplice ma solido per confrontare la loro performance con altre strategie di investimento (ad esempio, quelle offerte dai Robo-Advisor o da altri portafogli modello con ETF). Questi portafogli possono essere facilmente utilizzati sia per un investimento una tantum sia per un piano di accumulo ETF.
I Portafogli Globali extraETF adottano un approccio passivo, limitandosi a effettuare riequilibri annuali (rebalancing).
Indici di rendimento
| 1 mese | -0,83 % |
| 3 mesi | +2,30 % |
| 6 mesi | +5,00 % |
| Anno corrente | +0,38 % |
| 1 anno | +15,54 % |
| 3 anni | +13,53 % (4,30 % p.a.) |
| 5 anni | +32,98 % (5,94 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2004) | +236,49 % (5,93 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 2 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,14 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | — |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2004 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio Globale extraETF 60.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,38 % | 0,00 % |
| 2024 | 1,0 % | 2,0 % | 2,2 % | -2,5 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,2 % | 1,5 % | -0,7 % | 4,3 % | -1,1 % | 14,59 % | 0,00 % |
| 2023 | 3,7 % | -0,9 % | 1,8 % | -0,1 % | 0,7 % | 1,9 % | 1,6 % | -0,6 % | -2,2 % | -2,3 % | 4,2 % | 2,7 % | 12,32 % | 0,00 % |
| 2022 | -3,2 % | -2,4 % | 1,3 % | -3,3 % | -1,2 % | -4,4 % | 5,8 % | -2,4 % | -5,8 % | 1,5 % | 2,1 % | -4,6 % | -13,65 % | 0,00 % |
| 2021 | -0,3 % | -0,3 % | 1,9 % | 0,7 % | 0,1 % | 2,7 % | 0,6 % | 1,5 % | -1,9 % | 3,0 % | -0,1 % | 2,4 % | 15,27 % | 0,00 % |
| 2020 | 0,6 % | -4,4 % | -9,7 % | 8,7 % | 3,5 % | 1,0 % | 0,5 % | 1,9 % | -1,3 % | -1,3 % | 5,0 % | 1,5 % | 5,36 % | — |
| 2019 | 4,9 % | 2,1 % | 2,0 % | 1,4 % | -3,1 % | 3,6 % | 1,1 % | 0,1 % | 1,5 % | 0,9 % | 1,8 % | 1,9 % | 19,37 % | — |
| 2018 | 0,4 % | -1,1 % | -0,7 % | 1,5 % | 1,8 % | -0,9 % | 1,7 % | 1,0 % | 0,2 % | -3,5 % | 0,9 % | -5,3 % | -4,13 % | — |
| 2017 | -1,4 % | 3,9 % | -0,4 % | -0,8 % | -1,3 % | -2,0 % | -1,7 % | -0,7 % | 1,0 % | 1,9 % | -0,9 % | 0,6 % | 1,82 % | — |
| 2016 | -2,9 % | 1,0 % | -0,4 % | 1,4 % | 2,9 % | 2,0 % | 1,9 % | 0,1 % | -0,0 % | -0,2 % | 3,2 % | 2,7 % | 9,12 % | — |
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