Portafoglio Globale extraETF 20
Descrizione
Il Portafoglio Globale extraETF 20 rappresenta un semplice portafoglio globale con una composizione pari al 20% in azioni e 80% in obbligazioni. L'implementazione della strategia di investimento avviene attraverso l'utilizzo di due ETF.
I Portafogli Globali extraETF fungono da benchmark semplice ma solido per confrontare la loro performance con altre strategie di investimento (ad esempio, quelle offerte dai Robo-Advisor o da altri portafogli modello con ETF). Questi portafogli possono essere facilmente utilizzati sia per un investimento una tantum sia per un piano di accumulo ETF.
I Portafogli Globali extraETF adottano un approccio passivo, limitandosi a effettuare riequilibri annuali (rebalancing).
Indici di rendimento
| 1 mese | +0,82 % |
| 3 mesi | +2,39 % |
| 6 mesi | +4,70 % |
| Anno corrente | +3,59 % |
| 1 anno | +4,38 % |
| 3 anni | +17,62 % (5,54 % p.a.) |
| 5 anni | +6,50 % (1,23 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2004) | +118,08 % (3,63 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 2 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,11 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | — |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2004 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio Globale extraETF 20.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6 % | 0,6 % | -1,6 % | -0,4 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,6 % | 1,1 % | 1,1 % | -0,2 % | — | 3,59 % | 0,00 % |
| 2024 | 0,1 % | -0,0 % | 1,2 % | -2,1 % | 1,0 % | 0,9 % | 1,9 % | 0,8 % | 1,2 % | -1,4 % | 2,4 % | -1,1 % | 5,84 % | 0,00 % |
| 2023 | 2,3 % | -1,7 % | 2,2 % | -0,0 % | -0,2 % | 0,4 % | 0,6 % | -0,2 % | -1,9 % | -1,0 % | 3,3 % | 2,6 % | 6,77 % | 0,00 % |
| 2022 | -1,9 % | -1,6 % | -1,5 % | -2,9 % | -0,4 % | -2,4 % | 3,1 % | -3,0 % | -4,0 % | -0,3 % | 2,1 % | -3,0 % | -13,43 % | 0,00 % |
| 2021 | -0,5 % | -1,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,3 % | 0,9 % | 0,3 % | -1,3 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,6 % | 3,51 % | 0,00 % |
| 2020 | 1,2 % | -0,8 % | -4,4 % | 3,6 % | 1,4 % | 0,7 % | 0,9 % | 0,1 % | -0,3 % | -0,4 % | 1,9 % | 0,8 % | 4,29 % | — |
| 2019 | 2,2 % | 0,7 % | 1,8 % | 0,5 % | -0,3 % | 1,9 % | 0,7 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,5 % | 0,7 % | 9,83 % | — |
| 2018 | -0,7 % | -0,6 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,7 % | -0,2 % | 0,5 % | 0,6 % | -0,4 % | -1,5 % | 0,5 % | -1,2 % | -2,32 % | — |
| 2017 | -2,0 % | 3,1 % | 0,0 % | -0,9 % | -1,5 % | -2,0 % | -2,0 % | -0,4 % | -0,1 % | 1,1 % | -1,0 % | -0,0 % | -4,10 % | — |
| 2016 | 0,0 % | 2,4 % | -1,6 % | 1,1 % | 2,5 % | 3,5 % | 0,4 % | -0,4 % | -0,0 % | -0,8 % | 0,7 % | 1,6 % | 6,25 % | — |
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