Portafoglio ETF SRI 70-30
Descrizione
Una delle combinazioni più conosciute e apprezzate è quella che unisce gli indici MSCI World e MSCI Emerging Markets. Il motivo di questa suddivisione è che l’MSCI World investe esclusivamente nei paesi sviluppati, escludendo i mercati emergenti. Combinando questo indice con un investimento aggiuntivo nell’MSCI Emerging Markets, è possibile coprire circa l’85% del mercato azionario globale investibile in base alla capitalizzazione di mercato. Questo “classico” può essere facilmente implementato anche con ETF conformi ai criteri SRI.
Una suddivisione consigliata è il 70% nei paesi sviluppati e il restante 30% nei mercati emergenti.
Indici di rendimento
| 1 mese | -0,01 % |
| 3 mesi | +3,53 % |
| 6 mesi | +7,83 % |
| Anno corrente | +4,17 % |
| 1 anno | +1,82 % |
| 3 anni | +36,07 % (10,57 % p.a.) |
| 5 anni | +47,82 % (8,20 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2019) | +101,09 % (10,56 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 2 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,21 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | — |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2019 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio ETF SRI 70-30.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3 % | -0,6 % | -5,5 % | -4,0 % | 6,0 % | 1,5 % | 2,4 % | 1,9 % | 3,8 % | 2,8 % | -2,1 % | -0,1 % | 4,17 % | 0,00 % |
| 2024 | -0,1 % | 2,7 % | 1,6 % | -2,2 % | 0,8 % | 3,6 % | 1,3 % | 1,1 % | 3,1 % | -1,0 % | 5,6 % | -2,6 % | 16,55 % | 0,00 % |
| 2023 | 5,8 % | -1,3 % | 0,7 % | -0,5 % | 2,0 % | 3,3 % | 2,1 % | -2,4 % | -2,9 % | -3,7 % | 5,3 % | 2,8 % | 13,60 % | 0,00 % |
| 2022 | -5,8 % | -3,2 % | 3,5 % | -3,8 % | -2,4 % | -5,1 % | 8,1 % | -2,2 % | -7,6 % | 1,8 % | 4,1 % | -6,2 % | -16,73 % | 0,00 % |
| 2021 | 1,1 % | -2,3 % | 3,3 % | 0,6 % | 0,2 % | 4,9 % | -0,6 % | 3,0 % | -2,4 % | 6,6 % | -0,1 % | 2,6 % | 26,29 % | 0,00 % |
| 2020 | -0,2 % | -7,4 % | -14,7 % | 13,5 % | 3,3 % | 2,2 % | 0,4 % | 3,5 % | -1,7 % | -1,5 % | 8,0 % | 2,9 % | 9,17 % | — |
| 2019 | 5,8 % | 3,1 % | 2,0 % | 2,5 % | -4,5 % | 4,1 % | 1,0 % | -0,8 % | 3,0 % | 2,0 % | 2,4 % | 3,0 % | 27,00 % | — |
| 2018 | — | — | ||||||||||||
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
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