Portafoglio ETF Fondo di Dotazione Yale
Descrizione
L'Università di Yale è una delle migliori università del mondo. Senza una borsa di studio, studiare lì è estremamente costoso, con tasse universitarie che superano i 30.000 euro all'anno. Una parte di queste entrate confluisce nel fondo di dotazione, considerato il più di successo al mondo.
Dal 1985, David Swensen si occupa della gestione del patrimonio del fondo. Negli ultimi 30 anni, il rendimento medio annuo è stato del 12,6%. Oggi, il patrimonio dell'Università di Yale supera i 30 miliardi di dollari USA.
Il fondo di Yale adotta un approccio di portafoglio globale, investendo in diverse classi di attività:
23% in strategie Absolute-Return
21,5% in Venture Capital
16,5% in Leveraged Buyouts
13,75% in azioni estere (dal punto di vista USA)
2,75% in azioni USA
Investimenti in azioni di paesi sviluppati ed emergenti
10% in immobili
7% in obbligazioni e liquidità
5,5% in materie prime
Indici di rendimento
| 1 mese | +4,75 % |
| 3 mesi | -10,58 % |
| 6 mesi | -4,63 % |
| Anno corrente | -6,60 % |
| 1 anno | +4,43 % |
| 3 anni | +21,90 % (6,30 % p.a.) |
| 5 anni | +74,84 % (11,89 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +163,82 % (8,17 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 9 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,54 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 1,52 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio ETF Fondo di Dotazione Yale.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,4 % | -1,5 % | -5,8 % | -4,8 % | 0,8 % | — | — | — | — | — | — | — | -6,60 % | 1,52 % |
| 2024 | 0,8 % | 2,6 % | 2,8 % | -1,5 % | 2,0 % | 0,5 % | 3,0 % | 0,2 % | 2,5 % | 0,1 % | 6,6 % | -1,2 % | 18,70 % | 1,00 % |
| 2023 | 5,4 % | 0,4 % | -2,9 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,9 % | 3,7 % | -0,3 % | 0,1 % | -4,0 % | 6,7 % | 3,5 % | 18,06 % | 0,82 % |
| 2022 | -3,2 % | -3,8 % | 2,4 % | -4,5 % | 0,1 % | -7,8 % | 9,1 % | -2,7 % | -6,7 % | 2,8 % | 1,8 % | -5,4 % | -15,92 % | 0,82 % |
| 2021 | 1,1 % | 1,6 % | 3,8 % | 3,2 % | 0,9 % | 3,0 % | 3,3 % | 1,6 % | -2,3 % | 7,9 % | 0,3 % | 1,0 % | 36,02 % | 0,67 % |
| 2020 | 1,0 % | -6,4 % | -18,0 % | 11,6 % | 3,5 % | 1,6 % | -1,0 % | 0,5 % | -1,4 % | -2,2 % | 7,8 % | 2,7 % | -2,10 % | — |
| 2019 | 7,4 % | 2,0 % | 1,9 % | 2,5 % | -2,9 % | 3,8 % | 1,2 % | 0,8 % | 2,3 % | 1,1 % | 1,5 % | 2,8 % | 27,13 % | — |
| 2018 | 0,7 % | -2,2 % | -1,5 % | 2,8 % | 2,1 % | -0,7 % | 2,7 % | -0,4 % | 0,4 % | -4,7 % | -0,9 % | -7,2 % | -7,40 % | — |
| 2017 | -0,3 % | 2,1 % | -0,6 % | 1,1 % | -0,8 % | -2,0 % | -1,0 % | -1,3 % | 2,2 % | 1,2 % | -2,0 % | 1,4 % | 4,43 % | — |
| 2016 | -3,7 % | -0,9 % | 2,2 % | 1,3 % | 2,9 % | -0,8 % | 3,0 % | 0,9 % | 0,1 % | -0,1 % | 3,6 % | 2,6 % | 10,55 % | — |
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