Portafoglio Equilibrato Globale
Descrizione
Il Portafoglio Ambientalmente Equilibrato (noto anche come eBalanced Portfolio) è stato sviluppato da Alex Shahidi (Merrill Lynch / ARIS / Evoke Advisors) ed è progettato affinché le volatilità delle diverse classi di attivi si bilancino a vicenda in qualsiasi contesto economico.
L'approccio d'investimento (originale) prevede:
30% in obbligazioni di Stato a lungo termine,
30% in obbligazioni a lungo termine protette dall'inflazione,
20% in azioni (Indice S&P 500),
20% in materie prime (Indice S&P Goldman Sachs Commodity).
Questa strategia è stata utilizzata come base per il portafoglio modello ed è stata successivamente internazionalizzata e adattata al mercato europeo.
Indici di rendimento
| 1 mese | -4,47 % |
| 3 mesi | -8,32 % |
| 6 mesi | -6,40 % |
| Anno corrente | -7,22 % |
| 1 anno | -1,98 % |
| 3 anni | -13,49 % (-4,71 % p.a.) |
| 5 anni | +6,60 % (1,29 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2018) | +22,07 % (2,77 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 7 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,15 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 2,69 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2018 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio Equilibrato Globale.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1 % | 0,2 % | -3,5 % | -6,2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -7,22 % | 2,69 % |
| 2024 | 0,5 % | -0,4 % | 2,1 % | -2,0 % | 0,9 % | 0,5 % | 1,7 % | -0,5 % | 2,3 % | -2,1 % | 4,3 % | -1,6 % | 6,47 % | 2,61 % |
| 2023 | 2,7 % | -1,1 % | 2,0 % | -1,5 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,0 % | -3,2 % | -1,8 % | 2,8 % | 2,7 % | 3,22 % | 3,19 % |
| 2022 | -0,4 % | 0,2 % | -0,7 % | -1,0 % | -3,4 % | -5,5 % | 6,4 % | -3,1 % | -6,6 % | -0,7 % | 1,3 % | -7,0 % | -14,41 % | 2,38 % |
| 2021 | -0,2 % | -1,9 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,6 % | 3,7 % | 2,8 % | 0,1 % | 0,7 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,7 % | 15,09 % | 1,26 % |
| 2020 | 2,4 % | -0,3 % | -5,9 % | 4,1 % | 0,3 % | 1,7 % | 1,6 % | -0,3 % | 0,4 % | 0,1 % | 1,8 % | 1,5 % | 5,76 % | — |
| 2019 | 3,3 % | 0,8 % | 3,8 % | 0,4 % | 0,4 % | 2,3 % | 2,7 % | 4,3 % | -0,2 % | -1,0 % | 0,4 % | 0,6 % | 16,92 % | — |
| 2018 | -1,0 % | -0,0 % | 0,5 % | 2,0 % | 2,1 % | -0,3 % | -0,4 % | 1,0 % | -0,4 % | -1,8 % | 1,0 % | -2,7 % | -1,72 % | — |
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
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