Morningstar Semplice
Descrizione
Il Portafoglio Morningstar Semplice è più adatto per budget ridotti. Questo portafoglio è composto da un ETF azionario e un ETF obbligazionario. L'area azionaria è implementata con un ETF sull'indice MSCI World, mentre l'area obbligazionaria è coperta con un ETF sull'indice Barclays Euro Aggregate. La ponderazione è del 60:40 percento.
Indici di rendimento
| 1 mese | -4,31 % |
| 3 mesi | -9,51 % |
| 6 mesi | -6,36 % |
| Anno corrente | -8,58 % |
| 1 anno | +2,74 % |
| 3 anni | +8,76 % (2,83 % p.a.) |
| 5 anni | +37,93 % (6,64 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +131,16 % (7,05 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 2 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,19 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 0,80 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Morningstar Semplice.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5 % | -0,5 % | -4,3 % | -5,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -8,58 % | 0,80 % |
| 2024 | 1,5 % | 2,1 % | 2,2 % | -2,4 % | 2,0 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,0 % | 1,3 % | -0,2 % | 5,0 % | -1,1 % | 16,57 % | 0,70 % |
| 2023 | 3,8 % | -0,5 % | 2,0 % | -0,0 % | 1,3 % | 1,9 % | 1,6 % | -0,1 % | -2,3 % | -1,8 % | 4,1 % | 2,8 % | 14,40 % | 0,43 % |
| 2022 | -3,3 % | -2,6 % | 1,4 % | -3,6 % | -2,9 % | -4,8 % | 6,9 % | -3,5 % | -5,8 % | 2,1 % | 1,8 % | -5,7 % | -14,98 % | 0,14 % |
| 2021 | -0,6 % | 0,0 % | 2,3 % | 0,6 % | 0,2 % | 2,9 % | 1,4 % | 1,5 % | -1,9 % | 3,2 % | 0,2 % | 2,5 % | 17,17 % | 0,16 % |
| 2020 | 1,1 % | -4,9 % | -10,4 % | 9,0 % | 3,6 % | 1,1 % | 0,4 % | 2,3 % | -1,0 % | -1,3 % | 5,2 % | 1,4 % | 5,48 % | — |
| 2019 | 5,0 % | 2,3 % | 2,0 % | 1,6 % | -3,1 % | 4,0 % | 1,5 % | 0,3 % | 1,8 % | 0,6 % | 2,0 % | 1,5 % | 20,48 % | — |
| 2018 | 0,5 % | -1,0 % | -0,4 % | 1,7 % | 1,7 % | -0,5 % | 1,7 % | 1,2 % | 0,3 % | -3,3 % | 0,7 % | -5,7 % | -2,90 % | — |
| 2017 | -1,5 % | 3,3 % | -0,6 % | -0,1 % | -0,5 % | -1,4 % | -1,1 % | -0,6 % | 1,3 % | 1,8 % | -0,2 % | 0,1 % | 3,86 % | — |
| 2016 | -3,2 % | -0,1 % | 0,4 % | 0,5 % | 3,2 % | 0,5 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,0 % | -0,5 % | 3,4 % | 2,8 % | 7,59 % | — |
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