Morningstar Freno all’Inflazione
Descrizione
Il Portafoglio Morningstar Freno all’Inflazione pone maggiore attenzione ai rischi legati all’inflazione. Per questo motivo, gli ETF su obbligazioni indicizzate all’inflazione rappresentano circa il 25% del portafoglio. Inoltre, nell’area delle materie prime, viene aggiunto un 10% in oro. L’area azionaria è coperta da un ETF sul MSCI World e un ETF sul MSCI Emerging Markets.
Indici di rendimento
| 1 mese | -5,34 % |
| 3 mesi | -9,47 % |
| 6 mesi | -6,11 % |
| Anno corrente | -7,92 % |
| 1 anno | +3,72 % |
| 3 anni | +11,52 % (3,69 % p.a.) |
| 5 anni | +50,44 % (8,50 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +135,81 % (7,22 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 5 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,19 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | — |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Morningstar Freno all’Inflazione.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3 % | -0,4 % | -3,5 % | -6,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -7,92 % | 0,00 % |
| 2024 | 1,4 % | 2,7 % | 2,9 % | -1,1 % | 1,5 % | 2,2 % | 1,1 % | 0,8 % | 2,3 % | 0,2 % | 3,7 % | -0,5 % | 19,62 % | 0,00 % |
| 2023 | 3,9 % | -0,3 % | 1,8 % | -0,5 % | 1,5 % | 1,4 % | 2,0 % | -0,7 % | -2,1 % | -1,5 % | 3,5 % | 2,2 % | 12,64 % | 0,00 % |
| 2022 | -2,9 % | -1,4 % | 2,1 % | -1,5 % | -3,6 % | -4,4 % | 6,1 % | -1,8 % | -6,1 % | 1,5 % | 1,8 % | -5,3 % | -10,80 % | 0,00 % |
| 2021 | 0,1 % | -0,7 % | 2,5 % | 0,5 % | 0,8 % | 2,6 % | 0,6 % | 1,7 % | -1,5 % | 3,3 % | 0,4 % | 2,6 % | 18,85 % | 0,00 % |
| 2020 | 0,9 % | -4,6 % | -10,6 % | 10,2 % | 3,8 % | 1,5 % | 1,1 % | 1,9 % | -1,6 % | -1,0 % | 4,1 % | 2,1 % | 6,61 % | — |
| 2019 | 5,6 % | 2,2 % | 2,0 % | 1,4 % | -3,6 % | 4,1 % | 1,9 % | 0,7 % | 1,6 % | 0,9 % | 1,7 % | 2,5 % | 22,14 % | — |
| 2018 | 0,7 % | -0,8 % | -0,6 % | 1,9 % | 2,2 % | -1,5 % | 1,5 % | 0,7 % | 0,1 % | -3,3 % | 1,1 % | -5,6 % | -3,79 % | — |
| 2017 | -0,7 % | 4,0 % | -0,5 % | -0,4 % | -1,2 % | -1,9 % | -1,1 % | -0,2 % | 0,8 % | 2,2 % | -1,0 % | 0,8 % | 4,87 % | — |
| 2016 | -3,3 % | 0,8 % | 0,4 % | 1,5 % | 2,5 % | 2,1 % | 2,3 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % | 2,7 % | 2,9 % | 9,89 % | — |
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