Mariposa Dorata
Descrizione
Il Portafoglio Mariposa Dorata è una delle raccomandazioni standard di investimento suggerite da scienziati di fama quando si tratta di prendere decisioni di investimento.
Simile al Portafoglio All Weather di Ray Dalio, il Portafoglio Mariposa Dorata offre una diversificazione tra diverse classi di attivi. La sua allocazione prevede il 40% in azioni (ala destra), 40% in obbligazioni (ala sinistra) e 20% in oro (testa). Grazie a questa distribuzione e alla rappresentazione visiva in un grafico a torta, il portafoglio ha ricevuto il suo nome iconico.
Di seguito, presentiamo una proposta di portafoglio che mostra come questo concetto possa essere implementato approssimativamente utilizzando ETF.
Indici di rendimento
| 1 mese | -5,06 % |
| 3 mesi | -9,54 % |
| 6 mesi | -5,57 % |
| Anno corrente | -7,52 % |
| 1 anno | +3,60 % |
| 3 anni | +7,64 % (2,48 % p.a.) |
| 5 anni | +30,87 % (5,52 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2016) | +69,66 % (5,85 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 5 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,15 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 1,65 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2016 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Mariposa Dorata.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,4 % | -0,5 % | -2,9 % | -7,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -7,52 % | 1,65 % |
| 2024 | 0,3 % | 0,8 % | 3,7 % | -1,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 4,0 % | -0,0 % | 1,9 % | 0,6 % | 4,8 % | -1,9 % | 16,43 % | 1,71 % |
| 2023 | 4,6 % | -0,2 % | 0,4 % | -1,2 % | 1,0 % | 0,6 % | 1,4 % | -0,2 % | -2,4 % | -1,3 % | 2,4 % | 2,9 % | 8,67 % | 1,33 % |
| 2022 | -2,4 % | 0,8 % | 0,5 % | -0,4 % | -2,9 % | -2,7 % | 4,7 % | -1,4 % | -3,8 % | 0,3 % | -0,5 % | -4,6 % | -7,76 % | 0,59 % |
| 2021 | 0,4 % | -0,8 % | 2,5 % | -0,4 % | 0,8 % | 1,8 % | 0,2 % | 1,4 % | -0,5 % | 2,1 % | 0,9 % | 1,9 % | 16,47 % | 0,47 % |
| 2020 | 1,9 % | -1,5 % | -5,5 % | 7,5 % | 1,5 % | 0,5 % | 0,5 % | -0,6 % | -1,2 % | -0,2 % | 1,2 % | 1,8 % | 4,51 % | — |
| 2019 | 5,0 % | 2,0 % | 1,8 % | 0,7 % | -1,6 % | 2,9 % | 2,5 % | 3,3 % | 0,8 % | -0,2 % | 1,4 % | 1,3 % | 19,91 % | — |
| 2018 | -2,0 % | -0,2 % | 0,2 % | 1,8 % | 4,2 % | -0,8 % | -0,1 % | 1,6 % | -1,0 % | -1,3 % | 0,9 % | -3,6 % | -1,05 % | — |
| 2017 | -1,5 % | 4,0 % | -1,2 % | -1,1 % | -2,8 % | -2,0 % | -2,9 % | -0,2 % | 0,8 % | 0,9 % | -1,4 % | 0,1 % | -3,52 % | — |
| 2016 | -0,5 % | 3,2 % | -1,7 % | 1,7 % | 2,5 % | 3,7 % | 1,5 % | -0,2 % | -0,3 % | -0,6 % | 3,8 % | 2,6 % | 12,80 % | — |
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