Fondo Sovrano dell'Arabia Saudita ETF
Descrizione
Proprio come la Norvegia con il suo Fondo Sovrano Norvegese o il Lussemburgo con il suo Fondo del Futuro del Lussemburgo, anche l'Arabia Saudita possiede un fondo sovrano. Con il "Fondo Sovrano Saudita", lo stato del deserto intende seguire la Visione 2030 e ridurre significativamente la sua dipendenza dal petrolio.
Il Fondo Sovrano Saudita investe per l'80% in azioni, senza però trascurare la componente delle materie prime del paese. La base del portafoglio modello è composta da aziende globali (25%) e dal mercato azionario saudita (20%). Inoltre, insieme al settore petrolifero (15%), il fondo investe in una varietà di progetti che, per questa strategia, vengono trasformati in versioni globali di ETF. Questi progetti, con una ponderazione del 10% ciascuno, includono: tecnologia, infrastrutture, lusso e immobili.
Di seguito, presentiamo una proposta di portafoglio per replicare il concetto del Fondo Sovrano Saudita utilizzando ETF.
Indici di rendimento
| 1 mese | +0,17 % |
| 3 mesi | +5,55 % |
| 6 mesi | +10,31 % |
| Anno corrente | -1,43 % |
| 1 anno | +1,31 % |
| 3 anni | +16,38 % (5,27 % p.a.) |
| 5 anni | +85,53 % (13,06 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2019) | +106,57 % (11,17 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 9 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,42 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 0,91 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2019 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Fondo Sovrano dell'Arabia Saudita ETF.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2 % | -1,2 % | -4,8 % | -7,2 % | 2,4 % | 0,6 % | 4,6 % | 1,7 % | 3,2 % | 2,1 % | -1,3 % | — | -1,43 % | 0,91 % |
| 2024 | 1,6 % | 4,5 % | 2,1 % | -2,4 % | -0,2 % | 3,0 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,6 % | -0,2 % | 4,6 % | 0,7 % | 16,25 % | 1,03 % |
| 2023 | 3,8 % | -0,6 % | 1,4 % | -0,0 % | -0,0 % | 3,1 % | 3,0 % | -0,8 % | -2,4 % | -3,2 % | 2,7 % | 2,6 % | 11,09 % | 1,05 % |
| 2022 | 0,7 % | 0,3 % | 5,0 % | 2,0 % | -2,5 % | -7,3 % | 7,9 % | -0,3 % | -7,6 % | 3,2 % | -2,9 % | -5,4 % | -3,90 % | 0,94 % |
| 2021 | 0,8 % | 4,6 % | 5,7 % | 1,5 % | 0,2 % | 5,3 % | 0,1 % | 1,5 % | 1,8 % | 5,8 % | -3,4 % | 5,2 % | 40,80 % | 0,96 % |
| 2020 | -1,6 % | -9,1 % | -19,4 % | 13,3 % | 6,5 % | 0,5 % | -1,7 % | 4,0 % | -1,3 % | -3,1 % | 9,3 % | 1,9 % | -3,45 % | — |
| 2019 | 8,9 % | 3,2 % | 3,3 % | 2,0 % | -6,9 % | 4,4 % | 1,2 % | -1,6 % | 2,4 % | 0,1 % | 2,2 % | 4,3 % | 24,20 % | — |
| 2018 | — | — | ||||||||||||
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
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