Marché des plans d'investissement en ETF en Europe continentale
Le marché des plans d'investissement en ETF : étude et prévisions
Il y a plus de 30 ans, les premiers Exchange Traded Funds (ETF) ont été lancés sur le marché. C'est le début d'une histoire à succès sans précédent. Les fonds indiciels gérés passivement ont révolutionné l'investissement financier non seulement pour les investisseurs institutionnels, mais aussi et surtout pour les investisseurs privés. Les frais réduits, la possibilité de diversification facile et la grande flexibilité des ETF pour la constitution d'un patrimoine personnel sont considérés comme particulièrement avantageux.
Dans l'étude "Le marché des plans d'investissement en ETF en Europe continentale", la recherche d'extraETF donne un aperçu complet du marché du plan d'investissement en ETF et se risque à une prévision de l'évolution du marché jusqu'en 2028.
Avant de commencer :Marché des plans d'investissement en ETF en Europe continentale
En Europe continentale, environ 200 milliards d'euros sont actuellement investis dans les ETF. Sur ce total, 135 milliards d'euros concernent le marché allemand et 65 milliards d'euros le reste de l'Europe continentale.
Fin 2023, 7,6 millions de plans d'investissement en ETF ont été exécutés chaque mois en Europe continentale, pour un volume d'épargne d'environ 15 milliards d'euros.
D'ici fin 2028, nous prévoyons que le marché européen continental des plans d'investissement en ETF atteindra 32 millions de plans d'investissement en ETF exécutés chaque mois. Le volume d'épargne annuel de ces ETF s'élèvera alors à 64,3 milliards d'euros.
D'ici la fin de l'année 2028, le volume total des investissements des investisseurs privés en Europe continentale investis dans des ETF aura plus que triplé pour atteindre plus de 650 milliards d'euros.
Développement du marché
L'étude actuelle révèle des faits intéressants sur le marché des plans d'investissement en ETF. D'ici fin 2023 (en septembre 2023), les investisseurs privés en Europe continentale auront investi environ 200 milliards d'euros dans des ETF. Sur ce total, 135 milliards d'euros sont destinés au marché allemand et 65 milliards d'euros au reste de l'Europe continentale.
L'un des principaux moteurs de cette évolution a été l'introduction en septembre 2010 des plans d'investissement en ETF en Allemagne. Pour la première fois, les investisseurs privés ont ainsi eu la possibilité d'investir régulièrement et gratuitement de petits montants dans des ETF. Au cours des années suivantes, le développement des plans d'investissement en ETF exécutés régulièrement s'est accéléré. En juin 2017, le seuil des 500 000 plans d'investissement en ETF a été dépassé, en mai 2019, il y avait déjà un million de plans d'investissement en ETF et en décembre 2020, la barre des deux millions d'exécutions de plans d'investissement en ETF a été franchie. Une nouvelle dynamique de croissance a commencé avec l'arrivée sur le marché des néobrokers, qui proposent gratuitement des plans d'investissement en ETF pour presque tous les ETF à partir d'un montant d'épargne d'un euro.
Fin 2023, 7,6 millions de plans d'investissement en ETF auront été exécutés chaque mois en Europe continentale, avec un volume d'épargne d'environ 15 milliards d'euros. Cependant, le marché des plans d'investissement en ETF en Europe continentale se trouve encore à un niveau bas. Les banques et les courtiers commencent à peine à proposer des plans d'investissement en ETF.
Le marché des plans d'investissement en ETF en Europe continentale va connaître une forte croissance
Prévisions
Nous pensons qu'en Europe continentale, de plus en plus de fournisseurs se lanceront sur le marché dans les années à venir et que le développement sera aussi dynamique qu'en Allemagne. Au cours des quatre dernières années, le nombre de plans d'investissement en ETF en Allemagne a presque doublé d'année en année.
D'ici fin 2028, nous prévoyons que le marché des plans d'investissement en ETF en Europe continentale atteindra 32 millions de plans d'investissement en ETF exécutés chaque mois. Le volume d'épargne annuel de ces ETF s'élèvera alors à 64,3 milliards d'euros.
D'ici 2028, un tiers de tous les plans d'investissement en ETF seront exécutés en Europe continentale, contre environ 7% aujourd'hui. D'ici la fin de l'année 2028, le volume d'investissement total investi dans les ETF par les investisseurs privés en Europe continentale aura plus que triplé, pour atteindre plus de 650 milliards d'euros.
Conclusion :Forte croissance attendue
Dans les pays d'Europe continentale, le développement de l'offre de plans d'investissement en ETF n'en est qu'à ses débuts. Les néo-courtiers comme Trade Republic, Scalable Capital ou Bux, en particulier, utilisent leurs offres peu coûteuses pour attirer de nouveaux clients et les mettent en avant dans leur marketing. En outre, on constate déjà que de plus en plus de courtiers intègrent les plans d'investissement en ETF dans leur gamme de produits. Ces mesures posent les bases d'une future croissance du marché en Europe continentale.
L'étude suivante montre quelles sont nos attentes en matière de développement du marché. L'étude peut être téléchargée gratuitement ci-dessous.
