Investir dans des ETF de produits dérivés
Quel est le meilleur ETF de produits dérivés ?
Les ETF dérivés offrent aux investisseurs la possibilité d'utiliser des stratégies d'investissement complexes pour diversifier leur portefeuille, gérer les risques et maximiser les rendements potentiels.
Ces ETF thématiques investissent dans des instruments financiers dérivés tels que des options et des contrats à terme pour atteindre différents objectifs d'investissement.
Dans ce guide, vous apprendrez comment trouver l'ETF dérivé le mieux adapté à vos besoins d'investissement, pourquoi ce type d'investissement peut être judicieux et quels sont ses avantages et ses inconvénients.
Les caractéristiques des ETF de produits dérivés
Produits dérivés (différentes stratégies)
Selon la stratégie choisie
Une large diffusion
Risque modéré (souvent limitation du risque)
Source : extraETF, à la date du : 5 juin 2024.
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Les ETF de produits dérivés sont-ils utiles ?
Les ETF dérivés conviennent aux investisseurs qui souhaitent suivre certaines stratégies d'investissement, telles que la protection contre les risques du marché, l'augmentation du rendement grâce à l'encaissement de primes ou la réduction ciblée des risques.
Par exemple, un Buffer ETF peut protéger les investisseurs contre des pertes de cours importantes en offrant un tampon contre les pertes de marché. Un Covered Call ETF, quant à lui, peut générer des revenus supplémentaires en vendant des options d'achat sur les actions contenues dans l'ETF.
Dans l'ensemble, les ETF dérivés offrent une possibilité flexible et efficace de mettre en œuvre des stratégies d'investissement complexes et d'atteindre des objectifs d'investissement spécifiques.
Quelles stratégies de produits dérivés sont possibles avec les ETF ?
Les ETF de produits dérivés utilisent différentes stratégies pour atteindre certains objectifs d'investissement, qu'il s'agisse d'augmenter les rendements, de minimiser les risques ou de se protéger contre les mouvements extrêmes du marché. Ci-dessous, nous expliquons trois des stratégies de produits dérivés les plus courantes utilisées dans les ETF : les stratégies buffer, covered call et tail hedge.
Stratégie buffer
Les ETF buffer protègent les investisseurs contre les pertes petites à moyennes du marché en offrant un tampon qui amortit une partie du risque. Cette stratégie est intéressante pour les investisseurs conservateurs qui recherchent une certaine sécurité sur des marchés incertains, mais qui souhaitent tout de même participer à d'éventuels mouvements à la hausse.
Stratégie covered call
Avec la stratégie covered call, les ETF génèrent des revenus supplémentaires en vendant des options d'achat sur les actions détenues dans l'ETF. Cette stratégie convient aux investisseurs qui recherchent des revenus stables et qui sont prêts à limiter les gains de cours potentiels pour obtenir des primes régulières en vendant des options d'achat. En particulier en cas de forte volatilité, la vente d'options d'achat peut générer des revenus de primes élevés.
Stratégie tail hedge
Les ETF Tail Hedge protègent contre les événements extrêmes du marché en conservant des positions en options ou autres produits dérivés qui génèrent des bénéfices en cas de forts mouvements du marché. Cette stratégie peut être intéressante pour les investisseurs qui souhaitent protéger leur portefeuille contre des pertes rares mais importantes.
Comparaison des ETF de produits dérivés
Lors de la comparaison des ETF de produits dérivés, il convient de prendre en compte des facteurs tels que le ratio des frais totaux (TER), la liquidité, la méthode de réplication (physique ou synthétique) et la stratégie de produits dérivés correspondante. Les informations du tableau suivant visent à répondre à ces questions et à d'autres afin de pouvoir prendre une décision éclairée.
Comparaison des performances des meilleurs ETF dérivés
La performance des meilleurs ETF de produits dérivés peut varier considérablement. Une comparaison des performances sur différentes périodes (par ex. 1 an, 3 ans, 5 ans) montre à quel point les différents ETF reproduisent bien les stratégies de produits dérivés et quels ont été leurs rendements.
Attention: l'évolution historique des cours n'offre aucune garantie pour l'avenir.
Où puis-je acheter des ETF dérivés ?
Les ETF de produits dérivés peuvent être achetés sur n'importe quelle bourse où ils sont cotés.
Comme pour les actions, l'achat se fait via une banque ou un courtier en ligne. Il est également possible de mettre en place un plan d'investissement en ETF via ces derniers. Selon le fournisseur, le choix des ETF peut varier. Pour acheter des ETF, il faut d'abord ouvrir un compte-titres.
Comparaison des plus gros ETF de produits dérivés
Vous trouverez ici une comparaison des plus grands ETF de produits dérivés. Un ETF doit avoir un volume de fonds d'au moins 100 millions d'euros pour qu'il soit rentable pour le fournisseur d'ETF. Cela réduit votre risque que l'ETF soit fermé. Les plus grands ETF de produits dérivés en termes d'actifs gérés sont :
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- Quelles sont les stratégies les plus prometteuses à long terme ?
Quel est l'ETF de produits dérivés le plus avantageux ?
Les ETF de produits dérivés les moins chers se distinguent par de faibles ratios de coûts totaux (TER). Vous trouverez ici une comparaison des ETF les moins chers. Faites attention aux coûts totaux des ETF.
Plans d'investissement en ETF sur les ETF de produits dérivés
Le tableau suivant vous mènera à notre comparatif de plans d'investissement en ETF, qui vous permettra de trouver exactement les plans d'investissement en ETF qui vous conviennent le mieux.
Avantages des ETF dérivés
Nous avons résumé ici pour vous les principaux avantages des ETF dérivés. Vous devez tenir compte de ces points.
- Couverture : protection contre les pertes de marché grâce à l'utilisation de stratégies de buffering et de hedging.
- Augmentation des revenus : générer des revenus supplémentaires grâce aux primes de la vente d'options (covered call).
- Gestion des risques : permettent une gestion des risques ciblée grâce à différentes stratégies de produits dérivés.
- Flexibilité : permettent d'accéder à des stratégies d'investissement complexes qui seraient autrement difficiles à mettre en œuvre.
Inconvénients des ETF dérivés
Nous avons résumé ici les principaux inconvénients des ETF dérivés. Vous devez tenir compte de ces points.
- Complexité : nécessite un niveau plus élevé de connaissances et de compréhension des instruments financiers dérivés.
- Coûts : peuvent entraîner des coûts plus élevés en raison des primes et des frais pour les produits dérivés.
- Gains de cours limités : les stratégies comme les covered calls peuvent limiter les gains de cours potentiels.
- Les risques : Malgré les stratégies de couverture, il existe un risque que la protection soit insuffisante dans des conditions de marché extrêmes.
À quoi faut-il faire attention lorsqu'on investit dans des produits dérivés ?
Les investisseurs doivent prendre en compte plusieurs facteurs lorsqu'ils investissent dans des ETF dérivés. Premièrement, une bonne compréhension des stratégies de produits dérivés sous-jacentes et de leur fonctionnement est nécessaire. Deuxièmement, il faut tenir compte des coûts et des frais associés à la négociation et à la gestion des produits dérivés, car ils peuvent influencer le rendement global. Troisièmement, il est important de comprendre les risques associés aux différentes stratégies de produits dérivés, y compris la possibilité que les couvertures soient insuffisantes dans des conditions de marché extrêmes. Quatrièmement, les investisseurs devraient vérifier la liquidité des ETF afin de s'assurer qu'ils peuvent être achetés ou vendus facilement si nécessaire.
Conclusion :Le meilleur ETF de produits dérivés
Le meilleur ETF de produits dérivés dépend des objectifs d'investissement individuels. Un ETF avec de faibles coûts, une grande liquidité et une stratégie de produits dérivés claire et compréhensible est généralement un bon choix.
Tous les ETF de produits dérivés peuvent être analysés plus en détail via la recherche d'ETF.
Questions fréquentes
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