Portefeuille Monde Modéré
Description
Le Portefeuille Monde Modéré est composé de 50 % d’actions, 35 % d’obligations, 5 % d’immobilier et 10 % de matières premières. L’investissement se fait principalement via des ETF actions exposés à la fois aux pays développés et aux marchés émergents. Ce portefeuille est complété par des obligations d’entreprises et d’États européens à court terme, toutes notées Investment Grade.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | -3,40 % |
| 3 mois | -5,97 % |
| 6 mois | -2,69 % |
| Année en cours | -4,87 % |
| 1 an | +4,23 % |
| 3 ans | +7,07 % (2,30 % p.a.) |
| 5 ans | +41,05 % (7,08 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +77,79 % (4,78 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 6 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,20 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 2,09 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille Monde Modéré.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3 % | 0,1 % | -2,7 % | -3,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -4,87 % | 2,09 % |
| 2024 | 0,4 % | 1,8 % | 1,8 % | -0,1 % | 1,1 % | 1,6 % | 0,3 % | 0,6 % | 2,8 % | -0,8 % | 2,7 % | -0,1 % | 14,08 % | 2,13 % |
| 2023 | 2,6 % | -1,2 % | 0,3 % | -0,5 % | 0,2 % | 1,2 % | 2,5 % | -0,8 % | -1,2 % | -1,9 % | 2,5 % | 1,9 % | 6,98 % | 1,68 % |
| 2022 | -0,8 % | -1,4 % | 1,3 % | -0,7 % | -1,2 % | -4,2 % | 4,1 % | -0,9 % | -5,3 % | 0,2 % | 1,3 % | -3,5 % | -8,06 % | 1,32 % |
| 2021 | 0,9 % | 0,8 % | 1,3 % | 0,8 % | 0,4 % | 2,5 % | -0,4 % | 1,4 % | -0,5 % | 2,4 % | -1,1 % | 2,5 % | 16,43 % | 1,24 % |
| 2020 | -1,0 % | -4,3 % | -12,0 % | 7,3 % | 3,0 % | 1,5 % | 0,5 % | 1,8 % | -1,2 % | -0,3 % | 4,5 % | 1,7 % | 0,75 % | — |
| 2019 | 5,2 % | 1,8 % | 2,0 % | 0,9 % | -3,3 % | 2,7 % | 0,8 % | -0,4 % | 1,7 % | 0,8 % | 1,0 % | 2,3 % | 15,63 % | — |
| 2018 | 1,1 % | -1,2 % | -0,5 % | 2,1 % | 1,2 % | -1,3 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,5 % | -2,9 % | 1,3 % | -5,3 % | -4,25 % | — |
| 2017 | -0,3 % | 2,7 % | -0,6 % | -0,5 % | -0,9 % | -1,1 % | -0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 2,0 % | -1,1 % | 1,2 % | 4,94 % | — |
| 2016 | -3,4 % | 0,1 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,5 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,1 % | 1,8 % | 2,3 % | 8,92 % | — |
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