Portefeuille de distribution 70
Description
Le portefeuille de distribution 70 est composé à 70 % d'actions et d'immobilier. Les 30 % restants sont investis en obligations. Les 8 ETFs utilisés sont tous distributeurs et répliquent physiquement les indices. Avec un ratio des frais de gestion de 0,40 % par an, il offre un rendement de distribution moyen de 3 à 4 %. Toutes les principales régions économiques et classes d'actifs sont couvertes, assurant ainsi une bonne diversification du portefeuille.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | -6,04 % |
| 3 mois | -7,04 % |
| 6 mois | -6,72 % |
| Année en cours | -5,94 % |
| 1 an | +3,60 % |
| 3 ans | +2,66 % (0,88 % p.a.) |
| 5 ans | +32,02 % (5,71 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +72,09 % (4,51 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 8 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,40 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 4,08 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille de distribution 70.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6 % | 1,3 % | -3,1 % | -6,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -5,94 % | 4,08 % |
| 2024 | 0,0 % | 0,9 % | 2,1 % | -0,8 % | 1,3 % | -0,0 % | 2,8 % | 1,6 % | 2,5 % | -1,4 % | 2,8 % | -1,2 % | 10,71 % | 4,07 % |
| 2023 | 3,6 % | -0,5 % | -1,3 % | -0,1 % | -1,6 % | 1,5 % | 2,3 % | -0,9 % | -1,5 % | -2,6 % | 3,9 % | 3,6 % | 6,72 % | 4,02 % |
| 2022 | -0,8 % | -2,0 % | 1,9 % | -0,8 % | -0,2 % | -4,7 % | 4,8 % | -1,7 % | -5,9 % | 0,6 % | 2,3 % | -2,6 % | -7,49 % | 3,76 % |
| 2021 | -0,1 % | 1,5 % | 3,2 % | 0,4 % | 0,8 % | 1,2 % | -0,5 % | 0,8 % | -1,5 % | 1,6 % | -1,4 % | 3,0 % | 15,07 % | 3,56 % |
| 2020 | -0,6 % | -6,0 % | -17,5 % | 9,8 % | 2,2 % | 0,4 % | -1,8 % | 1,2 % | -1,1 % | -0,5 % | 6,6 % | 1,5 % | -8,40 % | — |
| 2019 | 6,4 % | 1,8 % | 2,0 % | 0,7 % | -2,7 % | 2,8 % | 0,9 % | -0,5 % | 3,1 % | 1,0 % | 0,8 % | 2,2 % | 19,93 % | — |
| 2018 | -0,1 % | -1,6 % | -0,3 % | 2,4 % | 1,0 % | -1,2 % | 2,6 % | -1,2 % | 0,4 % | -2,3 % | 1,6 % | -4,7 % | -4,96 % | — |
| 2017 | -1,0 % | 3,7 % | 0,2 % | -0,4 % | -1,3 % | -1,8 % | -1,5 % | -0,8 % | 0,6 % | 0,9 % | -1,1 % | 1,3 % | 2,72 % | — |
| 2016 | -3,7 % | 0,3 % | 2,8 % | 2,6 % | 1,3 % | 2,4 % | 3,3 % | -0,1 % | 0,3 % | -0,1 % | 1,9 % | 3,8 % | 12,36 % | — |
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