Portefeuille ETF 40-30-30
Description
L’idée du portefeuille ETF 40-30-30 est de diviser l’indice mondial en trois grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Europe et les pays émergents.
Une des raisons de cette approche est que la région européenne est sous-pondérée dans les grands indices mondiaux.
Avec le MSCI North America ou, en alternative, le FTSE North America, on peut investir aux États-Unis et au Canada. Ces indices couvrent chacun plus de 600 entreprises, offrant une large couverture des grandes et moyennes capitalisations.
Le STOXX Europe 600 couvre le marché boursier européen. Il existe également une alternative très similaire avec le MSCI Europe.
Le portefeuille est complété par le MSCI Emerging Markets, qui couvre les marchés des pays émergents.
Un exemple de répartition pondérée selon le PIB des différentes régions serait : 40 % Amérique du Nord, 30 % Europe et 30 % Pays émergents
Indicateurs de rendement
| 1 mois | +4,77 % |
| 3 mois | +0,06 % |
| 6 mois | -0,70 % |
| Année en cours | +0,79 % |
| 1 an | +8,81 % |
| 3 ans | +30,63 % (9,30 % p.a.) |
| 5 ans | +66,44 % (10,71 % p.a.) |
| Depuis la création (1 juil. 2017) | +97,88 % (8,99 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 3 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,14 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | — |
| Création du portefeuille | 1 juil. 2017 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille ETF 40-30-30.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1 % | 0,8 % | -5,0 % | -3,9 % | 4,8 % | 1,7 % | — | — | — | — | — | — | 0,79 % | 0,00 % |
| 2024 | 1,0 % | 4,0 % | 3,0 % | -1,4 % | 2,2 % | 2,4 % | 0,3 % | 1,3 % | 2,4 % | -0,9 % | 3,1 % | -0,5 % | 20,18 % | 0,00 % |
| 2023 | 5,3 % | -0,5 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,9 % | 2,7 % | 2,8 % | -1,9 % | -2,2 % | -3,5 % | 5,3 % | 2,7 % | 15,18 % | 0,00 % |
| 2022 | -3,9 % | -3,8 % | 2,9 % | -2,8 % | -2,2 % | -5,9 % | 7,2 % | -1,5 % | -7,4 % | 2,4 % | 3,9 % | -5,4 % | -14,25 % | 0,00 % |
| 2021 | 0,6 % | 0,1 % | 2,8 % | 1,0 % | 0,5 % | 3,2 % | -0,7 % | 2,5 % | -2,9 % | 4,6 % | -1,0 % | 3,3 % | 23,20 % | 0,00 % |
| 2020 | -0,9 % | -7,5 % | -15,4 % | 14,0 % | 4,1 % | 2,1 % | 0,9 % | 3,1 % | -2,1 % | -1,7 % | 8,1 % | 2,6 % | 6,44 % | — |
| 2019 | 7,6 % | 3,0 % | 2,2 % | 2,2 % | -5,8 % | 4,9 % | 0,9 % | -1,4 % | 2,7 % | 2,0 % | 2,5 % | 3,9 % | 27,66 % | — |
| 2018 | 2,5 % | -2,0 % | -1,4 % | 2,6 % | 1,7 % | -2,3 % | 3,1 % | 0,5 % | 0,4 % | -5,7 % | 1,2 % | -8,0 % | -6,57 % | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | -1,0 % | -0,5 % | 1,7 % | 2,7 % | -1,5 % | 1,8 % | — | — |
| 2016 | — | — |
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