Morningstar Simple
Description
Le Portefeuille Morningstar Simple est plutôt destiné aux petits budgets. Il se compose d'un ETF actions et d'un ETF obligations. La partie actions est réalisée via un ETF sur l'indice MSCI World. La partie obligations est réalisée via un ETF sur l'indice Barclays Euro Aggregate. La pondération est de 60:40.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | +0,05 % |
| 3 mois | +3,95 % |
| 6 mois | +7,54 % |
| Année en cours | +4,56 % |
| 1 an | +2,67 % |
| 3 ans | +32,61 % (9,85 % p.a.) |
| 5 ans | +40,07 % (6,96 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +164,39 % (7,81 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 2 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,19 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 0,81 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Morningstar Simple.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5 % | -0,5 % | -4,3 % | -2,0 % | 3,1 % | 0,5 % | 2,8 % | 1,7 % | 1,9 % | 2,3 % | -0,3 % | 0,4 % | 4,56 % | 0,81 % |
| 2024 | 1,5 % | 2,1 % | 2,2 % | -2,4 % | 2,0 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,0 % | 1,3 % | -0,2 % | 5,0 % | -1,1 % | 16,57 % | 0,70 % |
| 2023 | 3,8 % | -0,5 % | 2,0 % | -0,0 % | 1,3 % | 1,9 % | 1,6 % | -0,1 % | -2,3 % | -1,8 % | 4,1 % | 2,8 % | 14,40 % | 0,43 % |
| 2022 | -3,3 % | -2,6 % | 1,4 % | -3,6 % | -2,9 % | -4,8 % | 6,9 % | -3,5 % | -5,8 % | 2,1 % | 1,8 % | -5,7 % | -14,98 % | 0,14 % |
| 2021 | -0,6 % | 0,0 % | 2,3 % | 0,6 % | 0,2 % | 2,9 % | 1,4 % | 1,5 % | -1,9 % | 3,2 % | 0,2 % | 2,5 % | 17,17 % | 0,16 % |
| 2020 | 1,1 % | -4,9 % | -10,4 % | 9,0 % | 3,6 % | 1,1 % | 0,4 % | 2,3 % | -1,0 % | -1,3 % | 5,2 % | 1,4 % | 5,48 % | — |
| 2019 | 5,0 % | 2,3 % | 2,0 % | 1,6 % | -3,1 % | 4,0 % | 1,5 % | 0,3 % | 1,8 % | 0,6 % | 2,0 % | 1,5 % | 20,48 % | — |
| 2018 | 0,5 % | -1,0 % | -0,4 % | 1,7 % | 1,7 % | -0,5 % | 1,7 % | 1,2 % | 0,3 % | -3,3 % | 0,7 % | -5,7 % | -2,90 % | — |
| 2017 | -1,5 % | 3,3 % | -0,6 % | -0,1 % | -0,5 % | -1,4 % | -1,1 % | -0,6 % | 1,3 % | 1,8 % | -0,2 % | 0,1 % | 3,86 % | — |
| 2016 | -3,2 % | -0,1 % | 0,4 % | 0,5 % | 3,2 % | 0,5 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,0 % | -0,5 % | 3,4 % | 2,8 % | 7,59 % | — |
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