Morningstar Économie Réelle
Description
La répartition du portefeuille Morningstar Économie Réelle s’appuie sur le produit intérieur brut (PIB) mondial. Contrairement à un portefeuille pondéré par la capitalisation boursière, les pays émergents y occupent une place nettement plus importante. L’exposition aux actions est assurée par quatre ETF régionaux. La part obligataire représente 40 % du portefeuille et repose sur l’indice Barclays Euro Aggregate.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | -0,31 % |
| 3 mois | +4,37 % |
| 6 mois | +7,23 % |
| Année en cours | +5,14 % |
| 1 an | +3,75 % |
| 3 ans | +25,02 % (7,71 % p.a.) |
| 5 ans | +31,29 % (5,59 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +117,79 % (6,20 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 6 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,12 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 1,12 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Morningstar Économie Réelle.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6 % | 0,6 % | -4,0 % | -3,0 % | 2,5 % | 0,3 % | 3,0 % | 1,7 % | 2,3 % | 2,7 % | -1,0 % | 0,3 % | 5,14 % | 1,12 % |
| 2024 | 1,0 % | 2,0 % | 2,0 % | -1,5 % | 1,2 % | 1,8 % | 1,2 % | 0,7 % | 2,1 % | -1,3 % | 2,9 % | -0,4 % | 13,43 % | 1,07 % |
| 2023 | 3,5 % | -0,5 % | 1,1 % | -0,5 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,7 % | -1,0 % | -1,5 % | -2,6 % | 3,6 % | 2,7 % | 9,18 % | 0,81 % |
| 2022 | -2,8 % | -2,7 % | 0,4 % | -1,6 % | -1,3 % | -4,0 % | 5,6 % | -1,8 % | -5,5 % | 0,2 % | 2,1 % | -4,2 % | -12,30 % | 0,54 % |
| 2021 | -0,1 % | -0,4 % | 2,1 % | 0,1 % | -0,2 % | 2,7 % | -0,2 % | 1,4 % | -1,4 % | 2,5 % | 0,0 % | 1,7 % | 13,71 % | 0,51 % |
| 2020 | 0,2 % | -3,9 % | -9,6 % | 8,0 % | 2,3 % | 1,1 % | -0,3 % | 1,0 % | -0,7 % | -0,6 % | 4,4 % | 1,7 % | 2,97 % | — |
| 2019 | 5,1 % | 1,9 % | 2,5 % | 1,2 % | -3,3 % | 3,1 % | 1,1 % | 0,1 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,6 % | 2,2 % | 19,34 % | — |
| 2018 | 0,6 % | -0,4 % | -0,5 % | 1,5 % | 2,2 % | -1,7 % | 1,7 % | 0,5 % | 0,1 % | -2,9 % | 1,3 % | -4,4 % | -2,97 % | — |
| 2017 | -0,8 % | 3,7 % | 0,2 % | -0,5 % | -1,0 % | -1,9 % | -1,3 % | -0,3 % | 0,6 % | 2,0 % | -1,4 % | 0,8 % | 4,15 % | — |
| 2016 | -2,9 % | 0,9 % | 0,3 % | 1,2 % | 2,4 % | 2,4 % | 1,9 % | 0,2 % | 0,2 % | -0,2 % | 1,9 % | 2,5 % | 8,50 % | — |
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