BIP Weltportfolio mit Small Caps
Beschreibung
Dieses simple ETF-Portfolio investiert in Industriestaaten und Schwellenländer auf der ganzen Welt. Die Gewichtung der ETFs erfolgt anhand der jeweiligen Beiträge zum Welt-Bruttoinlandsprodukt. Nach aktuellen Zahlen (Mitte 2019) entfallen davon etwa 40 % (gerundet) auf die Schwellenländer. Folglich werden die restlichen 60 % in Industriestaaten investiert.
Um möglichst den kompletten Markt abzudecken, sollen neben grossen und mittleren auch kleine Unternehmen enthalten sein. Diese sind im MSCI Emerging Markets IMI bereits enthalten, aber nicht im MSCI World. Deswegen wird ein zusätzlicher ETF, der MSCI World Small Cap, für die kleinen Unternehmen in den Industriestaaten benötigt.
Nach der MSCI-Methodik müsste der 60 %-Industriestaatenanteil in 85 % World und 15 % World Small Caps aufgeteilt werden. Daraus ergeben sich folgende Gewichte: 50 % MSCI World + 10 % MSCI World Small Cap + 40 % MSCI Emerging Markets IMI. Je nach individuellem Wunsch können natürlich auch die Small Caps höher oder Schwellenländer niedriger gewichtet werden.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -0.80 % |
| 3 Monate | +2.60 % |
| 6 Monate | +5.79 % |
| Laufendes Jahr | +0.60 % |
| 1 Jahr | +22.26 % |
| 3 Jahre | +20.02 % (6.22 % p.a.) |
| 5 Jahre | +48.40 % (8.33 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.06.2014) | +152.10 % (9.09 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 3 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.22 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
| Portfolioerstellung | 01.06.2014 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des BIP Weltportfolio mit Small Caps.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.60 % | 0.00 % |
| 2024 | 0.5 % | 4.2 % | 2.7 % | -1.5 % | 1.6 % | 2.8 % | 0.8 % | 0.8 % | 3.1 % | -0.5 % | 3.8 % | -0.6 % | 20.40 % | 0.00 % |
| 2023 | 5.4 % | -1.1 % | 0.1 % | -0.8 % | 1.2 % | 3.0 % | 3.1 % | -2.0 % | -2.3 % | -3.8 % | 5.1 % | 3.2 % | 14.04 % | 0.00 % |
| 2022 | -3.8 % | -3.7 % | 2.5 % | -2.9 % | -2.9 % | -6.0 % | 7.0 % | -0.4 % | -7.9 % | 1.4 % | 3.1 % | -5.4 % | -14.37 % | 0.00 % |
| 2021 | 1.0 % | 0.4 % | 2.2 % | 0.6 % | 0.2 % | 3.4 % | -1.8 % | 2.4 % | -2.1 % | 3.8 % | -1.3 % | 2.9 % | 20.17 % | 0.00 % |
| 2020 | -1.3 % | -7.2 % | -16.3 % | 14.6 % | 6.0 % | 2.1 % | 1.1 % | 2.9 % | -1.9 % | -0.8 % | 7.9 % | 3.3 % | 7.35 % | — |
| 2019 | 7.8 % | 2.7 % | 2.0 % | 1.7 % | -6.2 % | 4.7 % | 1.0 % | -1.6 % | 2.9 % | 1.9 % | 2.3 % | 3.8 % | 25.59 % | — |
| 2018 | 2.2 % | -1.7 % | -1.1 % | 2.1 % | 2.7 % | -2.7 % | 2.7 % | 0.4 % | 0.3 % | -6.0 % | 1.8 % | -8.3 % | -8.01 % | — |
| 2017 | -0.0 % | 4.6 % | -0.0 % | -0.5 % | -1.1 % | -1.7 % | -0.7 % | -0.3 % | 1.3 % | 2.9 % | -1.5 % | 1.8 % | 11.33 % | — |
| 2016 | -6.5 % | -0.4 % | 2.6 % | 1.4 % | 2.8 % | 1.6 % | 3.7 % | 0.8 % | 0.5 % | 0.4 % | 3.9 % | 3.2 % | 12.20 % | — |
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