Allwetter-Portfolio Nachhaltigkeit
Beschreibung
Das Allwetter-Portfolio von Ray Dalio wurde entwickelt, um in allen Marktphasen stabil zu bleiben – ob Aufschwung, Rezession, Inflation oder Deflation. Die Strategie setzt auf eine breit diversifizierte Mischung aus Aktien, Anleihen und einem kleinen Anteil Gold und Rohstoffen, um langfristig solide Renditen bei moderatem Risiko zu erzielen.
Mit dem Allwetter-Portfolio Nachhaltigkeit kann dieser bewährte Ansatz nun auch unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien umgesetzt werden. Anleger investieren ausschliesslich in nachhaltige ETFs, die ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) erfüllen - sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich. Im Rohstoffbereich wird ausschliesslich in Gold, Agrarrohstoffe und Industriemetalle investiert. Diese Rohstoffinvestments können jedoch je nach persönlichem Nachhaltigkeitsverständnis angepasst werden.
So kombiniert das Allwetter-Portfolio Nachhaltigkeit die robuste Grundstruktur von Ray Dalios Strategie mit einem klaren Fokus auf verantwortungsvolles Investieren und zukunftsorientierte Geldanlage.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -3.20 % |
| 3 Monate | -4.41 % |
| 6 Monate | -2.81 % |
| Laufendes Jahr | -3.20 % |
| 1 Jahr | +5.22 % |
| 3 Jahre | +4.87 % (1.60 % p.a.) |
| 5 Jahre | +23.96 % (4.38 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2019) | +43.28 % (5.88 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 9 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.17 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.02 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2019 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Allwetter-Portfolio Nachhaltigkeit.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.8 % | 0.6 % | -2.0 % | -3.9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.20 % | 0.02 % |
| 2024 | 0.8 % | 0.2 % | 1.8 % | -1.1 % | 1.8 % | 1.0 % | 1.1 % | 1.2 % | 2.2 % | -1.2 % | 3.0 % | -1.3 % | 11.14 % | 0.02 % |
| 2023 | 4.3 % | -2.6 % | 2.8 % | -0.4 % | 0.7 % | 0.7 % | 1.3 % | -0.5 % | -2.3 % | -1.4 % | 4.2 % | 2.5 % | 9.48 % | 0.02 % |
| 2022 | -2.8 % | -1.2 % | 0.2 % | -4.2 % | -1.1 % | -4.4 % | 4.8 % | -2.9 % | -4.9 % | -0.8 % | 3.1 % | -3.4 % | -14.08 % | 0.01 % |
| 2021 | -0.9 % | -1.0 % | 0.2 % | 1.3 % | 0.6 % | 2.4 % | 1.4 % | 0.8 % | -1.5 % | 2.0 % | 0.5 % | 1.8 % | 10.39 % | 0.02 % |
| 2020 | 1.1 % | -1.7 % | -8.1 % | 8.3 % | 2.4 % | 1.8 % | 2.5 % | 0.2 % | -1.4 % | -0.6 % | 3.3 % | 1.3 % | 8.98 % | — |
| 2019 | 4.1 % | 1.2 % | 2.3 % | 0.9 % | -1.4 % | 3.4 % | 1.2 % | 1.9 % | 0.3 % | 0.7 % | 0.7 % | 1.7 % | 17.69 % | — |
| 2018 | — | — | ||||||||||||
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.