Portafoglio ETF 70-30 Small Caps
Descrizione
Una delle combinazioni più conosciute e al contempo più popolari è quella basata sugli indici MSCI World e MSCI Emerging Markets. Il motivo di questa suddivisione risiede nel fatto che l'MSCI World investe esclusivamente nei paesi industrializzati, escludendo i mercati emergenti. Combinando questo indice con un investimento aggiuntivo nell'MSCI World Small Caps e nell'MSCI Emerging Markets IMI, è possibile coprire circa il 99% del mercato azionario globale investibile per capitalizzazione di mercato.
Una suddivisione consigliata prevede il 70% investito nei paesi industrializzati e il restante 30% nei mercati emergenti.
Indici di rendimento
| 1 mese | +0,82 % |
| 3 mesi | +4,42 % |
| 6 mesi | +8,65 % |
| Anno corrente | +1,94 % |
| 1 anno | +26,37 % |
| 3 anni | +24,66 % (7,61 % p.a.) |
| 5 anni | +55,46 % (9,39 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +185,96 % (9,88 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 3 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,21 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | — |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio ETF 70-30 Small Caps.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,94 % | 0,00 % |
| 2024 | 1,0 % | 4,2 % | 2,8 % | -2,0 % | 2,0 % | 2,8 % | 1,0 % | 1,1 % | 2,6 % | -0,3 % | 4,6 % | -0,8 % | 21,55 % | 0,00 % |
| 2023 | 5,4 % | -0,7 % | 0,4 % | -0,6 % | 1,3 % | 3,1 % | 2,9 % | -1,7 % | -2,4 % | -3,7 % | 5,1 % | 3,2 % | 15,30 % | 0,00 % |
| 2022 | -4,1 % | -3,5 % | 3,1 % | -3,1 % | -3,3 % | -6,2 % | 7,6 % | -0,9 % | -7,8 % | 2,1 % | 2,6 % | -5,7 % | -14,18 % | 0,00 % |
| 2021 | 0,6 % | 0,6 % | 2,6 % | 0,8 % | 0,2 % | 3,6 % | -1,1 % | 2,5 % | -2,2 % | 4,2 % | -1,1 % | 3,3 % | 22,65 % | 0,00 % |
| 2020 | -0,9 % | -7,6 % | -16,2 % | 14,9 % | 6,1 % | 1,8 % | 0,7 % | 3,2 % | -2,0 % | -1,3 % | 8,1 % | 3,0 % | 7,20 % | — |
| 2019 | 7,8 % | 3,0 % | 2,0 % | 1,8 % | -6,1 % | 4,9 % | 1,2 % | -1,3 % | 3,0 % | 1,8 % | 2,5 % | 3,5 % | 26,54 % | — |
| 2018 | 1,9 % | -1,7 % | -1,2 % | 2,9 % | 2,9 % | -2,3 % | 2,8 % | 0,9 % | 0,3 % | -5,9 % | 1,6 % | -8,7 % | -6,79 % | — |
| 2017 | -0,4 % | 4,6 % | -0,3 % | -0,5 % | -1,1 % | -1,8 % | -1,0 % | -0,6 % | 1,6 % | 2,8 % | -1,2 % | 1,6 % | 10,05 % | — |
| 2016 | -6,5 % | -0,5 % | 2,1 % | 1,5 % | 3,3 % | 1,1 % | 3,7 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,3 % | 4,6 % | 3,4 % | 11,92 % | — |
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