Le nombre de plans d'épargne en ETF devrait atteindre 32 millions en Europe d'ici 2028

Francfort/Londres, le 18 octobre 2023 – Le nombre de plans d’épargne en ETF, utilisés par les investisseurs pour atteindre leurs objectifs d’investissement à long terme, devrait quadrupler au cours des cinq prochaines années selon une nouvelle étude réalisée par le portail investisseur extraETF à la demande de BlackRock. Le rapport, qui couvre l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche et l’Espagne1, constate que ce marché continue de croître depuis 2021, malgré la volatilité des marchés et la hausse des taux d'intérêt.

extraETF analyse les tendances et les attentes pour le « marché des plans d'épargne en ETF en Europe continentale », et prévoit que d'ici la fin de 2028, 32 millions de plans d'épargne en ETF seront exécutés sur une base mensuelle à travers l'Europe continentale, contre 7,6 millions en septembre 2023. C’est la première fois qu’extraETF analyse les marchés en dehors de l'Allemagne.

D'ici fin 2028, les investissements annuels dans les plans d'épargne en ETF par les investisseurs privés en Europe devraient dépasser 64,3 milliards d'euros, contre 15 milliards d'euros à fin septembre 2023, selon extraETF. Actuellement, chaque mois, les investisseurs allemands épargnent en moyenne 164 euros selon les banques et les courtiers analysés par extraETF. Selon la même analyse, le taux moyen du plan d'épargne en ETF est légèrement plus élevé dans le reste de l'Europe continentale, à 175 euros.2

Comme le souligne le rapport, en juin 2017, alors que la tendance aux plans d'épargne en ETF n'en était qu'à ses débuts, le nombre de plans d'épargne en ETF exécutés mensuellement a atteint 500 000 en Allemagne, puis un million en mai 2019, et en décembre 2020, on comptait plus de deux millions d'exécutions de plans d'épargne en ETF. Cette dynamique de croissance est entrée dans une nouvelle phase avec les débuts des plateformes de courtage sans commission qui ont commencé à proposer des plans d'épargne pour presque tous les ETF à partir d'un euro. Fin septembre 2023, 7,6 millions de plans d'épargne en ETF étaient exécutés par mois en Europe continentale, dont 500 000 en dehors de l'Allemagne. extraETF prévoit que d'ici 2028, 10,7 millions de plans d'épargne devraient être exécutés mensuellement en Europe, en dehors de l'Allemagne, ce qui représente un tiers des exécutions prévues.

Les plans d'épargne en ETF sont devenus populaires parmi les épargnants à long terme 

Les plans d'épargne en ETF ont gagné en popularité pour plusieurs raisons. Les épargnants peuvent bénéficier de la simplicité, des faibles coûts et de la possibilité d'accumuler un patrimoine au fil du temps. Avec seulement quelques euros par mois, les investisseurs peuvent accéder à des portefeuilles diversifiés dans différentes classes d'actifs et avoir la possibilité d'ajuster leurs plans en fonction de leurs besoins. Cette simplicité et les faibles barrières à l'entrée, associées à la puissance des intérêts cumulés et à des rendements attrayants, font des plans d'épargne en ETF un excellent choix pour les épargnants à long terme.

Christian Bimüller, responsable de la distribution digitale en Europe continentale chez BlackRock, commente : «L'essor des plans d'épargne en ETF montre que de nombreux Européens deviennent des investisseurs pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme. De plus en plus de personnes, en particulier les plus jeunes, adoptent ces options d'investissement, et les plateformes numériques de gestion de patrimoine offrent un éventail de choix de plus en plus large. Rendre l'investissement plus facile et plus abordable pour tous est l'un des objectifs de BlackRock que nous essayons d'atteindre main dans la main avec nos partenaires européens. L'expansion paneuropéenne des plateformes de courtage sans commission et l'adoption d'acteurs locaux accélèrent désormais l'utilisation des plans d'épargne en ETF dans toute l'Europe, mettant l'investissement à la portée de millions d'Européens supplémentaires. »

Markus Jordan, PDG d'extraETF, commente : « Avec notre étude, nous apportons une contribution importante à une meilleure compréhension du marché des plans d'épargne en ETF d'Europe continentale. Les émetteurs, les fournisseurs d'indices et les courtiers acquièrent une connaissance approfondie des spécificités des principaux marchés nationaux, du comportement des utilisateurs locaux et des principales opportunités de croissance. Cela permet d'exploiter le potentiel de valeur des plans d'épargne en ETF et de développer des solutions sur mesure. Grâce à nos recherches et à nos outils, nous continuerons à accompagner activement le processus de démocratisation de l'investissement financier en Europe et à aider ainsi les investisseurs à faire fructifier leurs placements atteindre la croissance financière ».

Le marché florissant des plans d'épargne en ETF en Allemagne

L'Allemagne se distingue comme un marché très dynamique pour les plans d'épargne en ETF, ce qui en fait le plus important d'Europe continentale. Comme le montre le rapport, le nombre de plans d'épargne en ETF en Allemagne a été multiplié par douze depuis 2016. Selon le rapport, la concurrence entre les banques et les courtiers est robuste, et l'émergence de plateformes de courtage sans commission a alimenté cette croissance, ce qui se traduit par environ 7,1 millions d'exécutions mensuelles de plans d'épargne en ETF en septembre 2023.

Boom des ETF en Autriche : Popularité et concurrence croissants

 connaît une tendance similaire à l'augmentation des investissements dans les ETF, un particulier sur trois investissant déjà dans des ETF, selon le rapport. Le pays se classe au deuxième rang pour les plans d'épargne en E’F sur l'ensemble des marchés étudiés. Le marché autrichien a connu un afflux de fournisseurs étrangers et le lancement de plateformes de courtage sans commission renforce la concurrence. Le rapport montre que si les banques nationales proposent des plans d'épargne en ETF, elles sont confrontées à une forte concurrence de la part des plateformes de courtage étrangères, qui proposent souvent des solutions sans commission et technologiquement plus intégrées.

Les flux des plans d'épargne en ETF sont concentrés et privilégient les expositions générales
Alors que les plateformes de courtage numérique offrent souvent une grande variété d'ETF éligibles aux plans d'épargne, la recherche menée par extraETF révèle que les ETF qui suivent des indices d'actions diversi’iés à l'échelle mondiale, tels que le MSCI World, sont les plus populaires, représentant 12 des 20 expositions les plus populaires dans les plans d'épargne en ETF.

La concurrence s'intensifie

Le marché européen a bénéficié de plateformes de courtage paneuropéennes qui peuvent étendre leurs opérations à un plus grand nombre de marchés sur le continent grâce au passeport européen. En 2022 et 2023, des étapes importantes ont été franchies, ’de nombreux fournisseurs indépendants élargissant leur offre à t’avers l'Europe.
Les banques traditionnelles et nationales commencent également à relever les défis de la demande de la jeune génération d'investisseurs, comme en Italie, où les plans d'épargne en ETF sont déjà proposés par plusieurs plateformes digitales.

Les investisseurs rajeunissent

La génération Z et les Millennials apparaissent comme un moteur de croissance sur le marché européen des ETF, alors qu'actuellement, les ETF sont largement détenus pa’ la tranche d'âge des 35-54 ans. Selon YouGov3, les investisseurs âgés de plus de 35 ans représentent 63 % des détenteurs actuels d'ETF. BlackRock estime que la participation de ce groupe plus jeune à l'investissement par le biais d'ETF peut être liée à leur plus grande facilité à prendre des décisions d’investissement de manière autonome et à l'essor des plateformes d'investissement en ligne.

En Europe, 54 % de la prochaine vague d'investisseurs dans les ETF seront âgés de 18 à 34 ans, contre seulement 32 % des nouveaux investisseurs âgés de 35 à 54 ans. Il s'agit là d'un renversement de tendance, puisque les plus de 35 ans ne représenteront plus que 46 % des détenteurs d'ETF4. En Allemagne, les deux millions de nouveaux investisseurs potentiels en ETF représenteront une augmentation de 34 % du nombre de personnes âgées de 18 à 34 ans qui investissent dans des ETF5.

L'étude peut être téléchargée juste ici

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Methodologie

L'étude couvre les marchés de l'Allemagne et du reste de l'Europe continentale. Des études ont déjà été publiées par extraETF pour le marché allemand depuis 2020. L'étude actuelle s'appuie sur les données historiques et le développement des études précédentes pour le marché allemand. L'hypothèse dans le reste de l'Europe continentale est basée sur une trajectoire de croissance similaire à celle de l'Allemagne dans les premières années, de 2016 avec 400 000 plans d'épargne en ETF à 2021 avec 4,9 millions de plans d'épargne en ETF, soit une multiplication par 12. Le reste de l'Europe continentale (en particulier la France, l'Italie, l'Espagne et l'Autriche) se trouve à un stade de développement similaire à celui de l'Allemagne en 2014. Les prévisions pour cette région tablent sur une croissance de 500 000 plans d'épargne ETF aujourd'hui à 10 millions de plans d'épargne ETF en 2028, ce qui correspond à une croissance de 20 fois en taille si l'on tient compte du fait que la population de ces pays est plus de deux fois supérieure à celle de l'Allemagne, avec 180 millions d'habitants au total.

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1 Enquête ExtraETF limitée à ces marchés. Définie comme "Europe continentale" aux fins du présent communiqué de presse.
2 France, Italie, Autriche et Espagne.
3 Étude réalisée par YouGov. Taille de l'échantillon : 16 542 adultes en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, en Finlande, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume- Uni. Travail sur le terrain : 12 août 2022 au 8 février 2023. L'enquête a été réalisée en ligne. Les chiffres ont une pondération égale pour produire une valeur "moyenne". Tous les calculs ont été effectués par BlackRock.
4 Étude réalisée par YouGov. Taille de l'échantillon : 16 542 adultes en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, en Finlande, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume- Uni. Travail sur le terrain : 12 août 2022 au 8 février 2023. L'enquête a été réalisée en ligne. Les chiffres ont une pondération égale pour produire une valeur "moyenne". Tous les calculs ont été effectués par BlackRock.
5 Étude réalisée par YouGov. Taille de l'échantillon : 16 542 adultes en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, en Finlande, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume- Uni. Travail sur le terrain : 12 août 2022 au 8 février 2023. L'enquête a été réalisée en ligne. Les chiffres ont une pondération égale pour produire une valeur "moyenne". Tous les calculs ont été effectués par BlackRock.