Portefeuille Papillon d'Or
Description
Le "Portefeuille Papillon d'Or" fait partie des recommandations standard de renom pour les décisions d'investissement. Semblable au Portefeuille Allwetter de Ray Dalio, le Portefeuille Papillon d'Or offre une diversification à travers de nombreuses classes d'actifs. Le portefeuille investit 40 % en actions (aile droite), 40 % en obligations (aile gauche) et 20 % en or (tête). En raison de cette répartition et de la visualisation associée à un diagramme circulaire, le Portefeuille Papillon d'Or a acquis ce nom emblématique. Nous vous proposons ci-dessous une suggestion de portefeuille pour recréer approximativement le concept du Portefeuille Papillon d'Or avec des ETFs.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | -3,53 % |
| 3 mois | -6,92 % |
| 6 mois | -1,63 % |
| Année en cours | -4,73 % |
| 1 an | +6,97 % |
| 3 ans | +11,52 % (3,70 % p.a.) |
| 5 ans | +35,54 % (6,26 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2016) | +74,77 % (6,17 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 5 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,15 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 1,60 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2016 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille Papillon d'Or.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,4 % | -0,5 % | -2,9 % | -4,5 % | 0,7 % | — | — | — | — | — | — | — | -4,73 % | 1,60 % |
| 2024 | 0,3 % | 0,8 % | 3,7 % | -1,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 4,0 % | -0,0 % | 1,9 % | 0,6 % | 4,8 % | -1,9 % | 16,43 % | 1,71 % |
| 2023 | 4,6 % | -0,2 % | 0,4 % | -1,2 % | 1,0 % | 0,6 % | 1,4 % | -0,2 % | -2,4 % | -1,3 % | 2,4 % | 2,9 % | 8,67 % | 1,33 % |
| 2022 | -2,4 % | 0,8 % | 0,5 % | -0,4 % | -2,9 % | -2,7 % | 4,7 % | -1,4 % | -3,8 % | 0,3 % | -0,5 % | -4,6 % | -7,76 % | 0,59 % |
| 2021 | 0,4 % | -0,8 % | 2,5 % | -0,4 % | 0,8 % | 1,8 % | 0,2 % | 1,4 % | -0,5 % | 2,1 % | 0,9 % | 1,9 % | 16,47 % | 0,47 % |
| 2020 | 1,9 % | -1,5 % | -5,5 % | 7,5 % | 1,5 % | 0,5 % | 0,5 % | -0,6 % | -1,2 % | -0,2 % | 1,2 % | 1,8 % | 4,51 % | — |
| 2019 | 5,0 % | 2,0 % | 1,8 % | 0,7 % | -1,6 % | 2,9 % | 2,5 % | 3,3 % | 0,8 % | -0,2 % | 1,4 % | 1,3 % | 19,91 % | — |
| 2018 | -2,0 % | -0,2 % | 0,2 % | 1,8 % | 4,2 % | -0,8 % | -0,1 % | 1,6 % | -1,0 % | -1,3 % | 0,9 % | -3,6 % | -1,05 % | — |
| 2017 | -1,5 % | 4,0 % | -1,2 % | -1,1 % | -2,8 % | -2,0 % | -2,9 % | -0,2 % | 0,8 % | 0,9 % | -1,4 % | 0,1 % | -3,52 % | — |
| 2016 | -0,5 % | 3,2 % | -1,7 % | 1,7 % | 2,5 % | 3,7 % | 1,5 % | -0,2 % | -0,3 % | -0,6 % | 3,8 % | 2,6 % | 12,80 % | — |
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