Portefeuille mondial 50 ESG d'extraETF
Description
Le "Portefeuille mondial 50 ESG d'extraETF" représente un portefeuille mondial simple avec une allocation de 50 % en actions et 50 % en obligations. La stratégie d'investissement est mise en œuvre à l'aide de deux ETFs. Les portefeuilles extraETF durables servent de référence simple mais solide pour comparer leurs performances avec d'autres stratégies d'investissement (par exemple, celles des Robo-Advisors ou d'autres portefeuilles modèles ETF). Les portefeuilles mondiaux peuvent également être investis facilement dans le cadre d'un investissement ponctuel ou d'un plan d'épargne ETF. Les portefeuilles extraETF adoptent une approche passive, c'est-à-dire que seule une révision annuelle (rééquilibrage) est effectuée.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | -4,05 % |
| 3 mois | -8,00 % |
| 6 mois | -5,91 % |
| Année en cours | -7,52 % |
| 1 an | +2,74 % |
| 3 ans | +5,52 % (1,81 % p.a.) |
| 5 ans | +21,00 % (3,88 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2012) | +95,78 % (5,18 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 2 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,17 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | — |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2012 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille mondial 50 ESG d'extraETF.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1 % | -0,3 % | -3,7 % | -4,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -7,52 % | 0,00 % |
| 2024 | 0,8 % | 1,6 % | 1,8 % | -2,5 % | 1,7 % | 2,0 % | 1,4 % | 1,1 % | 1,5 % | -0,7 % | 3,9 % | -0,9 % | 13,00 % | 0,00 % |
| 2023 | 3,6 % | -1,1 % | 1,9 % | -0,0 % | 1,0 % | 1,4 % | 1,5 % | -0,6 % | -2,3 % | -2,3 % | 4,3 % | 3,0 % | 11,93 % | 0,00 % |
| 2022 | -3,8 % | -2,3 % | 0,3 % | -3,5 % | -1,5 % | -3,7 % | 5,3 % | -2,8 % | -5,5 % | 0,7 % | 2,0 % | -4,4 % | -16,07 % | 0,00 % |
| 2021 | 0,0 % | -0,7 % | 1,4 % | 0,6 % | -0,1 % | 2,5 % | 0,7 % | 1,3 % | -1,9 % | 2,2 % | 0,1 % | 1,6 % | 11,24 % | 0,00 % |
| 2020 | 0,8 % | -3,4 % | -8,1 % | 7,2 % | 2,8 % | 1,0 % | 0,5 % | 1,2 % | -0,9 % | -1,1 % | 4,1 % | 1,1 % | 5,07 % | — |
| 2019 | 4,4 % | 1,7 % | 1,9 % | 1,3 % | -2,1 % | 2,9 % | 1,0 % | 0,1 % | 1,1 % | 0,6 % | 1,5 % | 1,5 % | 17,25 % | — |
| 2018 | 0,1 % | -1,2 % | -0,8 % | 1,0 % | 1,6 % | -0,7 % | 1,3 % | 0,8 % | 0,1 % | -3,1 % | 0,7 % | -4,4 % | -3,58 % | — |
| 2017 | -1,6 % | 3,4 % | -0,4 % | -0,8 % | -1,3 % | -1,8 % | -1,6 % | -0,5 % | 0,8 % | 1,7 % | -1,0 % | 0,5 % | 0,31 % | — |
| 2016 | -1,6 % | 1,3 % | -0,9 % | 1,0 % | 2,9 % | 2,2 % | 1,4 % | 0,1 % | -0,0 % | -0,3 % | 2,3 % | 2,0 % | 8,44 % | — |
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