Portefeuille Monde Conservateur
Description
Le Portefeuille Monde Conservateur est composé de 15 % d’actions, 75 % d’obligations, et 5 % respectivement en immobilier et en matières premières. Il repose principalement sur des obligations d’entreprises et d’États européens à court terme, toutes notées Investment Grade. Le portefeuille est mis en œuvre à l’aide de 6 ETF différents.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | +1,25 % |
| 3 mois | -1,65 % |
| 6 mois | +0,41 % |
| Année en cours | -0,55 % |
| 1 an | +4,70 % |
| 3 ans | +5,82 % (1,65 % p.a.) |
| 5 ans | +16,38 % (3,03 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +34,35 % (2,42 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 6 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,20 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 2,40 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille Monde Conservateur.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7 % | 0,3 % | -1,1 % | -0,8 % | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,55 % | 2,40 % |
| 2024 | 0,0 % | -0,1 % | 1,2 % | -0,5 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,5 % | 1,7 % | -0,8 % | 1,9 % | -0,4 % | 6,84 % | 2,40 % |
| 2023 | 1,4 % | -1,1 % | 0,9 % | -0,1 % | 0,0 % | -0,1 % | 1,5 % | 0,1 % | -0,8 % | -0,3 % | 1,7 % | 1,7 % | 5,41 % | 1,33 % |
| 2022 | -0,6 % | -0,9 % | -0,6 % | -1,0 % | -0,8 % | -2,5 % | 2,7 % | -2,3 % | -3,3 % | -0,2 % | 0,8 % | -2,5 % | -8,52 % | 0,63 % |
| 2021 | 0,2 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,1 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,4 % | -0,3 % | 0,6 % | -0,3 % | 1,2 % | 6,81 % | 0,65 % |
| 2020 | -0,0 % | -1,8 % | -6,4 % | 3,1 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,7 % | -0,3 % | -0,1 % | 1,8 % | 0,8 % | 0,02 % | — |
| 2019 | 2,3 % | 0,8 % | 1,2 % | 0,4 % | -1,1 % | 1,4 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,8 % | 7,22 % | — |
| 2018 | 0,1 % | -0,5 % | 0,3 % | 0,8 % | 0,2 % | -0,2 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,1 % | -0,9 % | 0,6 % | -1,9 % | -1,42 % | — |
| 2017 | -0,5 % | 1,4 % | -0,4 % | -0,2 % | -0,2 % | -0,5 % | -0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,0 % | -0,4 % | 0,1 % | 1,68 % | — |
| 2016 | -1,0 % | 0,2 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,3 % | -0,4 % | 0,6 % | 1,3 % | 4,39 % | — |
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