Portefeuille Monde 50 Thèmes
Description
Ce portefeuille mondial est composé à parts égales de 50 % d’actions et de 50 % d’obligations. Il est enrichi à hauteur de 4 % chacun avec des ETF thématiques axés sur les tendances suivantes : infrastructures, automatisation & robotique, vieillissement de la population, cybersécurité et digitalisation. Ainsi, les investisseurs bénéficient à la fois de la performance d’un portefeuille mondial classique et de celle des grandes tendances d’avenir.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | -0,40 % |
| 3 mois | +3,03 % |
| 6 mois | +3,97 % |
| Année en cours | +0,35 % |
| 1 an | +0,20 % |
| 3 ans | +18,12 % (5,70 % p.a.) |
| 5 ans | +18,43 % (3,44 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +116,27 % (6,16 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 7 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,26 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 1,95 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille Monde 50 Thèmes.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6 % | -0,4 % | -4,5 % | -2,9 % | 2,1 % | -0,1 % | 2,6 % | 1,1 % | 1,8 % | 2,2 % | -0,8 % | — | 0,35 % | 1,95 % |
| 2024 | 1,2 % | 1,1 % | 1,6 % | -2,8 % | 0,7 % | 1,8 % | 2,1 % | 1,1 % | 1,5 % | -0,6 % | 5,3 % | -0,9 % | 12,63 % | 1,84 % |
| 2023 | 3,2 % | -0,0 % | 1,8 % | -1,1 % | 1,8 % | 0,4 % | 1,0 % | -0,3 % | -1,9 % | -2,8 % | 3,9 % | 3,0 % | 9,54 % | 1,43 % |
| 2022 | -3,7 % | -1,6 % | 0,1 % | -2,2 % | -2,7 % | -3,5 % | 5,8 % | -2,2 % | -5,1 % | 0,3 % | -0,1 % | -5,1 % | -14,81 % | 0,96 % |
| 2021 | -0,5 % | -1,1 % | 1,7 % | -0,1 % | -0,5 % | 3,4 % | 0,8 % | 1,0 % | -1,5 % | 2,2 % | 0,4 % | 1,4 % | 11,37 % | 0,93 % |
| 2020 | 1,7 % | -3,2 % | -6,9 % | 7,1 % | 2,9 % | 0,2 % | -0,6 % | 0,5 % | -0,4 % | -0,8 % | 3,6 % | 1,8 % | 5,36 % | — |
| 2019 | 4,8 % | 2,2 % | 2,5 % | 1,2 % | -2,2 % | 2,8 % | 1,7 % | 1,0 % | 1,1 % | 0,1 % | 1,8 % | 1,1 % | 18,46 % | — |
| 2018 | -0,3 % | 0,7 % | 0,1 % | 1,8 % | 2,8 % | -1,0 % | 0,6 % | 1,7 % | -0,3 % | -2,2 % | 1,2 % | -4,1 % | -0,11 % | — |
| 2017 | -1,2 % | 3,7 % | 0,2 % | -0,9 % | -1,1 % | -2,2 % | -1,9 % | -0,3 % | 0,5 % | 1,8 % | -0,8 % | -0,0 % | 0,65 % | — |
| 2016 | -2,7 % | 1,2 % | -0,7 % | 0,4 % | 3,3 % | 2,2 % | 1,9 % | -0,1 % | 0,2 % | -0,7 % | 2,2 % | 2,4 % | 7,00 % | — |
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.