Portefeuille Megatrends
Description
Le portefeuille Megatrends permet d'investir dans tous les ETF Megatrend-ETF actuellement disponibles sur le marché. Le portefeuille est construit avec des ETFs des secteurs de l'infrastructure, de l'automatisation & robotique, de la population vieillissante, de la cybersécurité, des entreprises technologiques, de l'alimentation & des boissons et de la numérisation.
Note sur le portefeuille : Certains des ETF utilisés dans le portefeuille ont été lancés après le démarrage du portefeuille le 01.01.2013. Pour garantir une meilleure comparabilité avec les autres portefeuilles modèles, nous avons utilisé un ETF sur le NASDAQ 100 pour les périodes précédentes.
- 01.01.2013 – 11.09.2016 = iShares NASDAQ-100, 12.09.2016 – aujourd'hui = iShares Ageing Population
- 01.01.2013 – 11.09.2016 = iShares NASDAQ-100, 12.09.2016 – aujourd'hui = iShares Automation & Robotics
- 01.01.2013 – 11.09.2016 = iShares NASDAQ-100, 12.09.2016 – aujourd'hui = iShares Digitalisation
- 01.01.2013 – 05.10.2015 = iShares NASDAQ-100, 06.10.2015 – aujourd'hui = L&G Cyber Security
- 01.01.2013 – 23.10.2017 = iShares NASDAQ-100, 24.10.2017 – aujourd'hui = iShares Nasdaq US Biotechnology.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | +7,78 % |
| 3 mois | -9,97 % |
| 6 mois | -4,43 % |
| Année en cours | -5,86 % |
| 1 an | +5,90 % |
| 3 ans | +21,65 % (5,95 % p.a.) |
| 5 ans | +52,43 % (8,94 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +330,62 % (12,55 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 8 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,46 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 0,57 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille Megatrends.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,8 % | -0,9 % | -6,5 % | -2,5 % | 1,2 % | — | — | — | — | — | — | — | -5,86 % | 0,57 % |
| 2024 | 1,7 % | 1,7 % | 1,0 % | -4,2 % | 1,4 % | 2,5 % | 1,9 % | 2,4 % | 1,0 % | 0,6 % | 6,7 % | -2,0 % | 15,68 % | 0,62 % |
| 2023 | 5,8 % | -0,2 % | 2,2 % | -1,2 % | 3,9 % | 1,7 % | 1,9 % | -1,1 % | -3,4 % | -4,4 % | 6,4 % | 4,7 % | 18,51 % | 0,57 % |
| 2022 | -8,7 % | -2,5 % | 4,6 % | -4,7 % | -5,3 % | -4,6 % | 8,5 % | -0,7 % | -7,0 % | 2,7 % | 0,5 % | -7,1 % | -18,82 % | 0,48 % |
| 2021 | 0,8 % | -1,9 % | 1,4 % | 1,2 % | -0,9 % | 6,1 % | 0,0 % | 2,7 % | -3,4 % | 4,4 % | -1,9 % | 3,8 % | 19,14 % | 0,47 % |
| 2020 | 0,8 % | -7,7 % | -13,1 % | 16,8 % | 9,4 % | 1,0 % | -0,3 % | 0,9 % | -1,6 % | -3,0 % | 8,9 % | 4,1 % | 15,99 % | — |
| 2019 | 10,1 % | 4,7 % | 2,0 % | 2,1 % | -5,1 % | 5,0 % | 1,9 % | -1,6 % | 1,1 % | 1,7 % | 4,0 % | 2,4 % | 31,28 % | — |
| 2018 | 1,6 % | -0,2 % | -0,2 % | 2,1 % | 4,9 % | -1,2 % | 1,6 % | 3,9 % | -0,7 % | -6,7 % | 1,5 % | -10,0 % | -2,48 % | — |
| 2017 | 0,3 % | 5,0 % | 1,0 % | -0,4 % | 0,9 % | -3,4 % | -0,9 % | 0,5 % | 0,7 % | 3,0 % | -0,5 % | 0,1 % | 10,49 % | — |
| 2016 | -4,5 % | -1,2 % | 0,4 % | -3,1 % | 6,0 % | -0,5 % | 5,1 % | 0,2 % | 1,6 % | -1,1 % | 3,7 % | 4,0 % | 9,29 % | — |
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