Portefeuille ETF 70-30 SRI
Description
L’une des combinaisons les plus connues et les plus appréciées est celle des indices MSCI World et MSCI Emerging Markets.
La raison de cette répartition est que le MSCI World investit uniquement dans les pays développés, en excluant les marchés émergents.
En y ajoutant un investissement complémentaire dans le MSCI Emerging Markets, on peut couvrir environ 85 % du marché boursier mondial investissable selon la capitalisation boursière.
Ce "classique" peut également être mis en œuvre sans difficulté avec des ETF conformes aux critères SRI (Socially Responsible Investing – Investissement Socialement Responsable).
Une répartition recommandée serait : 70 % dans les pays développés et 30 % dans les marchés émergents.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | +14,62 % |
| 3 mois | -3,57 % |
| 6 mois | -1,86 % |
| Année en cours | -1,81 % |
| 1 an | +7,55 % |
| 3 ans | +22,48 % (6,98 % p.a.) |
| 5 ans | +70,36 % (11,23 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2019) | +89,54 % (10,55 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 2 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,21 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | — |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2019 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille ETF 70-30 SRI.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3 % | -0,6 % | -5,5 % | -4,0 % | 7,9 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,81 % | 0,00 % |
| 2024 | -0,1 % | 2,7 % | 1,6 % | -2,2 % | 0,8 % | 3,6 % | 1,3 % | 1,1 % | 3,1 % | -1,0 % | 5,6 % | -2,6 % | 16,55 % | 0,00 % |
| 2023 | 5,8 % | -1,3 % | 0,7 % | -0,5 % | 2,0 % | 3,3 % | 2,1 % | -2,4 % | -2,9 % | -3,7 % | 5,3 % | 2,8 % | 13,60 % | 0,00 % |
| 2022 | -5,8 % | -3,2 % | 3,5 % | -3,8 % | -2,4 % | -5,1 % | 8,1 % | -2,2 % | -7,6 % | 1,8 % | 4,1 % | -6,2 % | -16,73 % | 0,00 % |
| 2021 | 1,1 % | -2,3 % | 3,3 % | 0,6 % | 0,2 % | 4,9 % | -0,6 % | 3,0 % | -2,4 % | 6,6 % | -0,1 % | 2,6 % | 26,29 % | 0,00 % |
| 2020 | -0,2 % | -7,4 % | -14,7 % | 13,5 % | 3,3 % | 2,2 % | 0,4 % | 3,5 % | -1,7 % | -1,5 % | 8,0 % | 2,9 % | 9,17 % | — |
| 2019 | 5,8 % | 3,1 % | 2,0 % | 2,5 % | -4,5 % | 4,1 % | 1,0 % | -0,8 % | 3,0 % | 2,0 % | 2,4 % | 3,0 % | 27,00 % | — |
| 2018 | — | — | ||||||||||||
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
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