Portefeuille ETF 70-30 avec Small Caps
Description
Une des combinaisons les plus connues et les plus populaires est celle des indices MSCI World et MSCI Emerging Markets. La raison de cette répartition réside dans le fait que le MSCI World investit uniquement dans les pays développés, en excluant les marchés émergents. En combinant cet indice avec un investissement supplémentaire dans les MSCI World Small Caps et MSCI Emerging Markets IMI, environ 99 % du marché mondial des actions investissables, pondéré par la capitalisation boursière, peuvent être couverts.
Une répartition recommandée est de 70 % pour les pays développés et les 30 % restants pour les marchés émergents.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | +0,16 % |
| 3 mois | +3,74 % |
| 6 mois | +7,94 % |
| Année en cours | +1,27 % |
| 1 an | +25,54 % |
| 3 ans | +23,84 % (7,37 % p.a.) |
| 5 ans | +54,43 % (9,24 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +184,08 % (9,81 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 3 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,21 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | — |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille ETF 70-30 avec Small Caps.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,27 % | 0,00 % |
| 2024 | 1,0 % | 4,2 % | 2,8 % | -2,0 % | 2,0 % | 2,8 % | 1,0 % | 1,1 % | 2,6 % | -0,3 % | 4,6 % | -0,8 % | 21,55 % | 0,00 % |
| 2023 | 5,4 % | -0,7 % | 0,4 % | -0,6 % | 1,3 % | 3,1 % | 2,9 % | -1,7 % | -2,4 % | -3,7 % | 5,1 % | 3,2 % | 15,30 % | 0,00 % |
| 2022 | -4,1 % | -3,5 % | 3,1 % | -3,1 % | -3,3 % | -6,2 % | 7,6 % | -0,9 % | -7,8 % | 2,1 % | 2,6 % | -5,7 % | -14,18 % | 0,00 % |
| 2021 | 0,6 % | 0,6 % | 2,6 % | 0,8 % | 0,2 % | 3,6 % | -1,1 % | 2,5 % | -2,2 % | 4,2 % | -1,1 % | 3,3 % | 22,65 % | 0,00 % |
| 2020 | -0,9 % | -7,6 % | -16,2 % | 14,9 % | 6,1 % | 1,8 % | 0,7 % | 3,2 % | -2,0 % | -1,3 % | 8,1 % | 3,0 % | 7,20 % | — |
| 2019 | 7,8 % | 3,0 % | 2,0 % | 1,8 % | -6,1 % | 4,9 % | 1,2 % | -1,3 % | 3,0 % | 1,8 % | 2,5 % | 3,5 % | 26,54 % | — |
| 2018 | 1,9 % | -1,7 % | -1,2 % | 2,9 % | 2,9 % | -2,3 % | 2,8 % | 0,9 % | 0,3 % | -5,9 % | 1,6 % | -8,7 % | -6,79 % | — |
| 2017 | -0,4 % | 4,6 % | -0,3 % | -0,5 % | -1,1 % | -1,8 % | -1,0 % | -0,6 % | 1,6 % | 2,8 % | -1,2 % | 1,6 % | 10,05 % | — |
| 2016 | -6,5 % | -0,5 % | 2,1 % | 1,5 % | 3,3 % | 1,1 % | 3,7 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,3 % | 4,6 % | 3,4 % | 11,92 % | — |
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