Portefeuille eBalanced mondial
Description
Le "Portefeuille eBalanced mondial" (ou portefeuille équilibré écologiquement) a été conçu par Alex Shahidi (Merrill Lynch / ARIS / Evoke Advisors) et est conçu de manière à ce que les volatilités des différentes classes d'actifs s'équilibrent dans chaque environnement économique. L'approche d'investissement comprend : 30 % d'obligations d'État à long terme, 30 % d'obligations à long terme protégées contre l'inflation, 20 % d'actions (indice S&P 500) et 20 % de matières premières (indice S&P Goldman Sachs Commodity). Cette stratégie a été adaptée pour notre portefeuille modèle.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | -1,04 % |
| 3 mois | +2,40 % |
| 6 mois | +3,75 % |
| Année en cours | -1,23 % |
| 1 an | -3,08 % |
| 3 ans | +2,81 % (0,93 % p.a.) |
| 5 ans | +7,82 % (1,54 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2018) | +29,95 % (3,35 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 7 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,15 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 2,61 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2018 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille eBalanced mondial.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1 % | 0,2 % | -3,5 % | -4,5 % | 0,2 % | -0,1 % | 1,9 % | -0,2 % | 2,4 % | 2,8 % | -0,2 % | -0,5 % | -1,23 % | 2,61 % |
| 2024 | 0,5 % | -0,4 % | 2,1 % | -2,0 % | 0,9 % | 0,5 % | 1,7 % | -0,5 % | 2,3 % | -2,1 % | 4,3 % | -1,6 % | 6,47 % | 2,61 % |
| 2023 | 2,7 % | -1,1 % | 2,0 % | -1,5 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,0 % | -3,2 % | -1,8 % | 2,8 % | 2,7 % | 3,22 % | 3,19 % |
| 2022 | -0,4 % | 0,2 % | -0,7 % | -1,0 % | -3,4 % | -5,5 % | 6,4 % | -3,1 % | -6,6 % | -0,7 % | 1,3 % | -7,0 % | -14,41 % | 2,38 % |
| 2021 | -0,2 % | -1,9 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,6 % | 3,7 % | 2,8 % | 0,1 % | 0,7 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,7 % | 15,09 % | 1,26 % |
| 2020 | 2,4 % | -0,3 % | -5,9 % | 4,1 % | 0,3 % | 1,7 % | 1,6 % | -0,3 % | 0,4 % | 0,1 % | 1,8 % | 1,5 % | 5,76 % | — |
| 2019 | 3,3 % | 0,8 % | 3,8 % | 0,4 % | 0,4 % | 2,3 % | 2,7 % | 4,3 % | -0,2 % | -1,0 % | 0,4 % | 0,6 % | 16,92 % | — |
| 2018 | -1,0 % | -0,0 % | 0,5 % | 2,0 % | 2,1 % | -0,3 % | -0,4 % | 1,0 % | -0,4 % | -1,8 % | 1,0 % | -2,7 % | -1,72 % | — |
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
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