Portefeuille eBalanced
Description
Le portefeuille « environmentally balanced » (ou eBalanced Portfolio) a été conçu par Alex Shahidi (Merrill Lynch / ARIS / Evoke Advisors) dans le but que les volatilités des différentes classes d’actifs s’équilibrent quel que soit le contexte économique. L’approche d’investissement repose sur la répartition suivante : 30 % d’obligations d’État à long terme, 30 % d’obligations
Indicateurs de rendement
| 1 mois | +1,18 % |
| 3 mois | -0,88 % |
| 6 mois | +5,53 % |
| Année en cours | +1,50 % |
| 1 an | -3,48 % |
| 3 ans | +3,23 % (1,06 % p.a.) |
| 5 ans | +9,23 % (1,76 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2018) | +37,92 % (4,06 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 4 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,10 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 2,85 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2018 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille eBalanced.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,50 % | 2,85 % |
| 2025 | 1,2 % | 1,2 % | -4,1 % | -7,3 % | -0,7 % | 0,0 % | 2,9 % | -0,1 % | 3,0 % | 3,3 % | -0,1 % | -1,8 % | -4,10 % | 2,77 % |
| 2024 | 1,2 % | -0,9 % | 1,7 % | -3,2 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,5 % | -0,3 % | 2,3 % | -2,2 % | 5,3 % | -1,7 % | 8,48 % | 3,09 % |
| 2023 | 2,8 % | -0,7 % | 2,0 % | -1,5 % | 1,0 % | 0,4 % | -0,0 % | -0,0 % | -2,8 % | -2,9 % | 1,9 % | 2,3 % | 0,98 % | 3,15 % |
| 2022 | -1,0 % | 1,1 % | -0,6 % | -0,7 % | -3,3 % | -5,5 % | 7,0 % | -1,4 % | -7,3 % | -1,5 % | -0,6 % | -6,4 % | -14,27 % | 2,71 % |
| 2021 | -0,3 % | -2,6 % | 1,6 % | 1,2 % | 0,3 % | 5,7 % | 2,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 3,0 % | 2,0 % | 0,9 % | 20,05 % | — |
| 2020 | 3,3 % | 1,2 % | -2,7 % | 4,6 % | -0,6 % | 0,6 % | 0,8 % | -0,9 % | -0,2 % | -1,0 % | 0,8 % | 1,0 % | 5,88 % | — |
| 2019 | 3,4 % | 1,3 % | 5,0 % | 0,4 % | 1,5 % | 0,9 % | 2,9 % | 5,8 % | -0,9 % | -1,5 % | 1,5 % | 0,0 % | 19,48 % | — |
| 2018 | -2,6 % | 0,1 % | -0,2 % | 2,4 % | 4,5 % | -0,1 % | -0,6 % | 2,3 % | -1,2 % | -1,9 % | 1,4 % | -3,0 % | -0,66 % | — |
| 2017 | — | — |
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