Portefeuille du Siècle
Description
Un portefeuille conçu pour bien performer sur un horizon temporel de cent ans. Telle est l'ambition du ""Portefeuille du Siècle"", créé par le quotidien allemand Welt am Sonntag. L'analyse rétrospective depuis 1900 montre que cette composition a traversé des décennies de crises et d'évolutions des marchés avec succès.
L'élément clé est la diversification. Le principal moteur de rendement est le marché boursier mondial, soutenu en partie par des investissements en capital-risque pour les jeunes entreprises. Pour garantir une plus grande stabilité, d'autres composants sont également intégrés, notamment :
- Obligations d'État
- Obligations d'entreprises
- Marché immobilier mondial
- Or, en tant que valeur refuge
Indicateurs de rendement
| 1 mois | +2,02 % |
| 3 mois | +3,46 % |
| 6 mois | +10,52 % |
| Année en cours | +1,49 % |
| 1 an | +22,42 % |
| 3 ans | +22,78 % (7,13 % p.a.) |
| 5 ans | +46,20 % (7,88 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +193,83 % (9,35 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 6 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,24 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 1,19 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille du Siècle.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,49 % | 1,19 % |
| 2024 | 1,2 % | 2,1 % | 3,3 % | -2,1 % | 1,9 % | 2,0 % | 2,8 % | 1,1 % | 2,2 % | -0,0 % | 5,4 % | -1,5 % | 19,77 % | 1,45 % |
| 2023 | 5,0 % | -0,4 % | 0,6 % | -0,2 % | 0,9 % | 1,6 % | 1,9 % | -0,3 % | -2,1 % | -2,7 % | 4,8 % | 3,4 % | 13,77 % | 1,44 % |
| 2022 | -3,4 % | -1,8 % | 2,3 % | -2,7 % | -2,8 % | -4,9 % | 7,0 % | -2,4 % | -6,5 % | 1,2 % | 1,6 % | -5,4 % | -14,04 % | 1,17 % |
| 2021 | -0,7 % | -0,2 % | 2,9 % | 1,2 % | 0,5 % | 3,1 % | 1,6 % | 1,8 % | -2,1 % | 4,4 % | 0,2 % | 2,9 % | 22,99 % | 1,04 % |
| 2020 | 2,1 % | -4,8 % | -12,6 % | 11,5 % | 3,3 % | 0,9 % | 0,2 % | 1,4 % | -1,5 % | -1,9 % | 4,8 % | 1,9 % | 3,37 % | — |
| 2019 | 6,7 % | 2,4 % | 2,8 % | 1,3 % | -2,4 % | 3,7 % | 2,1 % | 2,2 % | 1,6 % | 0,6 % | 2,0 % | 1,7 % | 26,48 % | — |
| 2018 | 0,0 % | -1,2 % | -0,6 % | 2,4 % | 3,1 % | -1,0 % | 1,7 % | 1,2 % | 0,0 % | -3,1 % | 0,9 % | -5,9 % | -2,90 % | — |
| 2017 | -0,9 % | 4,4 % | -0,7 % | -0,4 % | -1,8 % | -1,9 % | -1,9 % | -0,8 % | 1,2 % | 1,5 % | -1,2 % | 0,7 % | 2,26 % | — |
| 2016 | -3,3 % | 1,0 % | 0,0 % | 1,7 % | 2,6 % | 2,1 % | 2,6 % | -0,1 % | -0,1 % | -0,2 % | 3,7 % | 3,2 % | 11,24 % | — |
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