Portefeuille de qualité eurocentrée
Description
Le "Portefeuille de qualité eurocentrée" investit à 75 % dans des actions et à 25 % dans des obligations. L'ETF actions offre un accès à des entreprises de la zone euro, sélectionnées selon certains critères de qualité. L'objectif est que ces entreprises performent mieux en général, et en cas de crise, par rapport aux autres. Ce portefeuille est complété par un ETF obligataire investissant dans des obligations d'État libellées en euros avec un rating Investment Grade provenant de pays de la zone euro. Les pays ayant des fondamentaux relativement solides sont pondérés davantage. Cet ETF permet une diversification supplémentaire et vise à réduire le risque associé à la part en actions.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | -2,61 % |
| 3 mois | +1,40 % |
| 6 mois | -0,50 % |
| Année en cours | +2,02 % |
| 1 an | +4,52 % |
| 3 ans | +24,42 % (7,42 % p.a.) |
| 5 ans | +21,79 % (4,03 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2016) | +68,96 % (5,47 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 2 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,23 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 1,40 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2016 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille de qualité eurocentrée.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,2 % | 1,3 % | -6,2 % | 0,4 % | 3,9 % | -0,8 % | -1,2 % | -0,3 % | 2,7 % | 0,4 % | -1,4 % | — | 2,02 % | 1,40 % |
| 2024 | 2,0 % | 3,9 % | 0,9 % | -3,4 % | 2,1 % | -0,2 % | -1,1 % | 3,3 % | 0,8 % | -3,3 % | -0,3 % | 0,6 % | 4,98 % | 1,38 % |
| 2023 | 7,6 % | 0,0 % | 3,6 % | 0,2 % | -2,0 % | 2,2 % | 1,8 % | -2,2 % | -4,5 % | -2,6 % | 7,7 % | 2,7 % | 13,89 % | 1,54 % |
| 2022 | -7,0 % | -5,1 % | 1,6 % | -4,2 % | -1,6 % | -4,5 % | 9,2 % | -6,8 % | -4,0 % | 3,4 % | 7,0 % | -5,8 % | -19,36 % | 1,12 % |
| 2021 | -1,9 % | -0,4 % | 3,1 % | 2,5 % | 1,4 % | 2,3 % | 2,9 % | 2,0 % | -4,9 % | 3,9 % | -1,0 % | 0,7 % | 18,23 % | 1,38 % |
| 2020 | -0,2 % | -6,3 % | -10,0 % | 6,4 % | 3,9 % | 2,1 % | 0,2 % | 1,9 % | 0,8 % | -4,0 % | 8,3 % | 1,6 % | 5,17 % | — |
| 2019 | 5,1 % | 3,3 % | 1,7 % | 4,3 % | -3,5 % | 5,0 % | -0,6 % | -1,3 % | 1,4 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,8 % | 25,97 % | — |
| 2018 | 0,8 % | -2,8 % | 0,2 % | 3,7 % | 1,6 % | -1,2 % | 3,0 % | -0,0 % | -1,0 % | -6,3 % | -1,4 % | -4,6 % | -8,56 % | — |
| 2017 | -1,6 % | 2,9 % | 2,4 % | 2,7 % | 1,2 % | -3,0 % | -0,8 % | -0,6 % | 2,8 % | 2,3 % | -1,4 % | 0,0 % | 9,69 % | — |
| 2016 | 0,1 % | -1,6 % | 1,0 % | -0,1 % | 2,8 % | -1,6 % | 3,1 % | 0,7 % | 0,8 % | -1,7 % | 0,1 % | 5,6 % | 9,34 % | — |
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