Portefeuille 70-30 à faible volatilité
Description
Le portefeuille mondial 70-30, très populaire, est désormais disponible en version « Faible Volatilité ». Ce portefeuille investit dans les pays développés et les marchés émergents du monde entier. De plus, les deux composantes sont dotées du facteur « Faible Volatilité » pour réduire les fluctuations potentielles et minimiser les risques de perte.
Une répartition recommandée est d’investir 70 % dans l’indice mondial et les 30 % restants dans les marchés émergents. Une répartition basée sur le produit intérieur brut (PIB) suggérerait une pondération d’environ 60 % pour les pays développés et 40 % pour les marchés émergents.
En dehors du facteur « Faible Volatilité », ce portefeuille est également disponible en version distributive ou capitalisante.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | +1,77 % |
| 3 mois | +2,35 % |
| 6 mois | +3,79 % |
| Année en cours | -0,57 % |
| 1 an | +1,06 % |
| 3 ans | +19,93 % (6,60 % p.a.) |
| 5 ans | +41,91 % (7,24 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +165,50 % (7,91 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 2 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,33 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | — |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille 70-30 à faible volatilité.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,4 % | 0,7 % | -2,7 % | -3,4 % | 1,4 % | -1,7 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,3 % | 1,3 % | — | — | -0,57 % | 0,00 % |
| 2024 | 3,2 % | 1,9 % | 1,7 % | -1,7 % | 0,4 % | 2,1 % | 3,4 % | 2,3 % | 1,0 % | -1,2 % | 4,4 % | -1,6 % | 17,88 % | 0,00 % |
| 2023 | 0,3 % | -0,1 % | 2,0 % | 0,9 % | -0,5 % | 0,9 % | 0,9 % | -0,7 % | -0,8 % | -1,9 % | 2,1 % | 1,4 % | 4,18 % | 0,00 % |
| 2022 | -3,8 % | -1,2 % | 3,5 % | -0,2 % | -3,9 % | -2,5 % | 4,3 % | -0,6 % | -5,4 % | 1,9 % | 1,0 % | -4,1 % | -6,15 % | 0,00 % |
| 2021 | -0,5 % | -1,8 % | 5,3 % | -0,2 % | 1,0 % | 3,5 % | 0,4 % | 2,4 % | -2,0 % | 2,8 % | 0,0 % | 4,2 % | 19,46 % | 0,00 % |
| 2020 | 1,6 % | -6,9 % | -12,0 % | 10,9 % | 2,8 % | -0,7 % | -0,6 % | 0,7 % | 0,0 % | -1,9 % | 3,3 % | 1,1 % | -4,08 % | — |
| 2019 | 5,2 % | 2,8 % | 2,8 % | 0,8 % | -2,0 % | 2,6 % | 1,8 % | 1,5 % | 1,7 % | -0,3 % | 1,1 % | 1,5 % | 20,94 % | — |
| 2018 | 0,2 % | -1,3 % | 0,2 % | 1,9 % | 2,9 % | -1,1 % | 3,0 % | 1,6 % | 1,1 % | -2,9 % | 3,8 % | -5,8 % | 0,92 % | — |
| 2017 | -1,3 % | 5,4 % | -0,2 % | -1,2 % | -0,4 % | -2,6 % | -1,8 % | -0,1 % | 0,4 % | 2,2 % | -0,6 % | 0,9 % | 4,50 % | — |
| 2016 | -2,7 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,6 % | 3,3 % | 4,8 % | 1,4 % | -1,9 % | -0,3 % | -0,6 % | 2,1 % | 3,3 % | 9,26 % | — |
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