Fossé défensif américain
Description
Le portefeuille « Fossé défensif américain » investit à 75 % en actions et à 25 % en obligations. L’ETF actions sélectionne des entreprises américaines qui, selon des critères qualitatifs et quantitatifs reconnus, bénéficient d’avantages concurrentiels durables par rapport à leurs concurrents. Le portefeuille est complété par un ETF obligataire américain, incluant des obligations d’État et des obligations d’entreprises, apportant ainsi une diversification supplémentaire et réduisant le risque de la part actions.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | -10,22 % |
| 3 mois | -18,38 % |
| 6 mois | -15,73 % |
| Année en cours | -17,37 % |
| 1 an | -6,06 % |
| 3 ans | -1,24 % (-0,42 % p.a.) |
| 5 ans | +27,91 % (5,04 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2016) | +100,34 % (7,76 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 2 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,43 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 0,96 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2016 |
Performance
Évolution des cours du Fossé défensif américain.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Nom | Pondération | Région | Pays | Stratégie | Rendement de distribution | TER | Classe d'actifs | Réplication | Plans d'investissement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4 % | -2,3 % | -5,9 % | -10,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -17,37 % | 0,96 % |
| 2024 | 1,0 % | 2,8 % | 1,9 % | -4,2 % | -0,3 % | 3,2 % | 4,2 % | 1,5 % | 1,2 % | 0,2 % | 6,3 % | -2,3 % | 15,50 % | 0,91 % |
| 2023 | 4,7 % | -0,1 % | 0,9 % | -1,0 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,5 % | -0,7 % | -3,0 % | -3,9 % | 4,4 % | 3,4 % | 10,88 % | 0,76 % |
| 2022 | -5,0 % | -3,1 % | 1,9 % | -2,6 % | -1,3 % | -3,1 % | 8,2 % | -2,5 % | -7,0 % | 2,7 % | 1,4 % | -5,9 % | -12,72 % | 0,48 % |
| 2021 | 0,1 % | 3,2 % | 5,2 % | 0,6 % | -0,6 % | 4,0 % | 1,2 % | 1,7 % | -1,5 % | 2,1 % | -0,7 % | 5,1 % | 27,17 % | 0,43 % |
| 2020 | 0,5 % | -5,2 % | -11,1 % | 13,9 % | 5,1 % | -0,6 % | -2,6 % | 2,0 % | -1,9 % | -1,7 % | 7,5 % | 0,4 % | 3,28 % | — |
| 2019 | 7,2 % | 3,4 % | 1,3 % | 2,7 % | -5,0 % | 4,4 % | 3,6 % | -0,1 % | 3,3 % | 2,4 % | 3,6 % | 1,0 % | 30,45 % | — |
| 2018 | 0,5 % | -0,9 % | -1,9 % | 3,0 % | 3,9 % | 0,9 % | 2,5 % | 2,6 % | 0,9 % | -2,4 % | 3,3 % | -8,0 % | 3,04 % | — |
| 2017 | -1,4 % | 5,7 % | -2,2 % | -0,2 % | -2,6 % | -0,8 % | -3,5 % | -1,5 % | 1,7 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,8 % | 2,37 % | — |
| 2016 | -3,4 % | 3,8 % | -1,2 % | 2,8 % | 5,0 % | -0,4 % | 3,3 % | 0,8 % | -1,5 % | 0,3 % | 8,6 % | 1,6 % | 20,01 % | — |
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